[iTN] 삼성바이오로직스, 바닥구간 지나 본격 반등 전망…‘매수’-한투

인더뉴스 박경보 기자ㅣ한국투자증권은 19일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 목표주가 100만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 현 주가가 고점 대비 20% 이상 떨어진 점을 고려할 때 지금이 매수 적기라는 판단이다.

한국투자증권 진홍국 연구원은 “삼성바이오로직스의 3분기 매출(연결기준)과 영업이익은 각각 2490억원, 644억원으로 컨센서스에 부합할 전망”이라며 “3분기 실적은 바닥이지만 내년에는 고성장을 기대할 수 있다”이라고 분석했다.

이어 “3공장의 가동률 상승으로 4분기 매출은 3분기보다 10% 증가한 2740억원으로 예상된다”며 “특히 올해 평균 28%였던 3공장 가동률이 60%까지 확대되면서 내년에도 회사는 매출 1조 2600억원, 영업이익 3810억원의 고성장을 이어갈 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “현직 임원의 횡령이슈는 혐의금액이 자기자본의 0.001%에 불과해 거래정지나 상장폐지 사유에는 해당하지 않는다”며 “따라서 주가가 고점 대비 약 20%의 조정을 보인 지금은 매수하기 좋은 구간이며, 3억원 대주주 양도세 영향도 제한적이라 현시점에서 매수 후 연말까지 보유하는데도 부담이 덜할 것”이라고 덧붙였다.

삼성바이오로직스 CI. 이미지ㅣ삼성바이로직스
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