인더뉴스 김현우 기자ㅣ 최근 매물로 나온 롯데카드와 롯데손해보험의 매각 예비입찰 결과를 놓고 희비가 엇갈렸다. 롯데카드의 경우 한화와 하나금융 등을 포함해 총 10여곳이 인수전에 참전하는 등 인기를 끌었지만, 롯데손보 입찰에는 BNK금융이 불참하는 등 경쟁이 침체된 분위기다.
31일 금융권 등에 따르면, 지난 30일 시티글로벌마켓증권이 주관한 롯데카드·손보 매각 예비입찰에 한화그룹을 비롯해 국내 금융사와 국내·외 사모펀드(PE) 등이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 나타났다.
우선 롯데카드 예비입찰에는 전략적 투자자(SI)로 한화그룹과 하나금융 등 두 곳이 응찰한 것으로 알려졌다. 이밖에 재무적투자자(FI)로는 MBK파트너스와 같은 사모펀드가 참여해 총 10여곳의 업체가 인수전에 뛰어들었다.
한화는 지난해부터 한화생명 내에 태스크포스를 꾸려 롯데 금융계열사 인수를 검토해 왔고, 하나금융은 UBS를 인수자문사로 선정해 이번 입찰은 준비해왔다.
유력한 인수 후보로 거론되는 한화그룹은 카드사를 인수할 경우 생명-증권-손보-카드-저축은행 라인업이 완성된다. 롯데카드는 백화점·마트 등 계열사 의존도가 높지만 한화 역시 갤러리아백화점·면세점 등 유통계열사가 다수 포진해 있어 시너지를 노릴만 하다.
롯데손보 입찰은 다소 침체된 분위기다. 당초 인수를 검토했던 BNK금융이 입찰에 응하지 않아 롯데손보를 사겠다는 SI는 현재로썬 없는 것으로 보인다. 다만, MBK파트너스, 오릭스프라이빗에쿼티(PE) 등 국내·외 사모펀드 6~7곳이 FI로 인수전에 참여한 것으로 알려졌다.
BNK금융 관계자는 “롯데손보 인수에 대해 마지막까지 검토했지만, 종합적인 판단으로 예비입찰 제안서를 제출하지 않기로 했다”며 “롯데손보 인수는 포기했지만 비은행부문 강화를 위해 보험업 진출을 계속 추진할 것”이라고 말했다.
BNK금융지주를 포함해 예비입찰 참여가 유력했던 KB금융지주, 신한금융지주 등도 이번 입찰에 참여하지 않았다. 카드업의 경우 업황이 좋지 못 하다는 점, 손보사의 경우 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 등이 부담으로 작용했다는 게 업계 시각이다.
한편, 다른 금융계열사인 롯데캐피탈은 내달 12일 예비입찰이 진행된다.
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