인더뉴스 문승현 기자ㅣ우리은행(은행장 정진완)은 8일 런던·홍콩·LA·싱가포르 등 4개 국외영업점이 현지에서 직접 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러를 조달했다고 밝혔습니다.
그간 우리은행 외화채권 발행은 본점이 전담해왔습니다. 이번 발행으로 각 지점이 현지 채권시장에서 독자적으로 중장기 자금을 확보할 수 있는 기반을 갖춘 것이라고 우리은행은 의미부여합니다. 특히 만기 1년안팎의 단기조달에서 벗어나 2~5년 장기자금을 안정적으로 확보함으로써 국외영업점 영업기반과 수익성을 함께 강화할 수 있는 발판을 마련했습니다.
지점별로는 홍콩지점이 4~5월 네차례에 걸쳐 총 1억8000만달러, LA지점 2000만달러, 런던지점 4500만달러, 싱가포르지점 3000만달러를 릴레이로 발행했습니다.
이번 발행에는 MTN프로그램(Medium Term Note Program)이 활용됐습니다. 글로벌 자본시장에서 발행한도를 미리 등록해 두고 그 범위안에서 필요할 때마다 외화채권을 발행할 수 있는 중장기 자금조달 방식입니다.
우리은행은 1월 MTN프로그램을 개선하면서 런던·홍콩·LA·싱가포르 지점을 발행가능지점으로 추가하고 2월에는 각 지점 담당자 대상으로 실무교육을 제공하는 등 현지 발행을 체계적으로 지원했습니다.
우리은행은 이번 성과 바탕으로 하반기 국외영업점 평가항목에 MTN프로그램 활성화가점을 신설해 지속적인 채권발행을 독려합니다. 연말에는 프로그램 총발행한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 확대하는 한편 이중 10억달러를 국외영업점 몫으로 할당할 계획입니다.
우리은행 자금부 홍진방 부부장은 "국외영업점의 외화채권 자체발행 완수는 글로벌 현지영업에 필요한 장기자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "글로벌 자금조달 경쟁력을 높여 해외영업 기반을 더 강화하겠다"고 말했습니다.
