인더뉴스 박호식 기자ㅣ하나증권(대표이사 강성묵)은 국내 증권사 증 최초로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔습니다.
발행구조는 ‘30NC5 구조’로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있습니다.
이번 상품은 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘BBB’의 신용등급을 받으며 수요예측 시 전 세계 120여 개 기관 투자자로부터 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 들어왔습니다.
발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 169bp 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로, 최초 제시 금리 대비 30bp 절감한 6.50%로 확정됐습니다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 한국물 시장에서 성과를 보이며 안정적인 자금 조달 능력을 입증하고 있다고 설명했습니다.
하나증권은 확보한 자금 여력을 통해 글로벌 IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 적극 활용한다는 방침입니다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경 이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 입지를 공고히 다진 만큼, 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높이겠다”고 말했습니다.
