인더뉴스 이진솔 기자ㅣ 미국 정부가 화웨이에 미국 기술이 적용된 반도체 공급 중단 방침을 발표했습니다. 이에 따라 대만 반도체 파운드리(수탁생산) 업체 TSMC가 화웨이로부터 신규 주문을 받지 않기로 했습니다. TSMC는 미국 주식시장에 상장되어 있는 데다 반도체 장비를 미국회사로부터 조달하고 있어 이번 제재를 피하기 어렵기 때문입니다.
반도체 공급 사슬에 지각변동이 불가피해진 가운데 파운드리 업계 1위 도약을 목표로 하는 삼성전자에 이번 제재가 반사이익이 될 수 있다는 분석이 나왔습니다. 화웨이가 TSMC의 대체재로 삼성전자를 선택할 가능성이 있어서입니다. 하지만 삼성전자가 화웨이와 거래로 미국과 중국 간 기술 전쟁 한복판에 서게될 경우 불확실성이 가중될 것으로 보입니다.
26일 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 미국 업체 상위 3곳이 반도체 장비 시장 점유율 45% 이상을 확보한 것으로 나타났습니다. 선두 업체는 네덜란드 ASML이지만 미국 시장에 상장이 된 상태라 제재 영향권 안에서 벗어나지 못합니다.
카운터포인트리서치는 제재가 TSMC를 넘어 반도체 파운드리 시장, EDA(전자설계자동화) 업체와 팹리스(반도체설계전문) 회사 등 글로벌 반도체 공급망 전체에 걸쳐 영향을 미칠 것으로 전망했습니다. EDA 시장 상위 3개 업체가 미국 기업이라 화웨이 자회사 하이실리콘은 새로운 칩 설계에 영향을 받을 수밖에 없습니다.
화웨이는 ▲스마트폰 AP(애플리케이션 프로세서) ▲5세대(5G) 이동통신 기지국용 반도체 ▲데이터센터 및 클라우드 컴퓨터용 반도체 등을 TSMC에 공급받고 있습니다. 대체로 최신 공정이 요구되는 7나노(nm)급 제품들입니다.
카운터포인트리서치는 이번 제재에 120일 유예기간이 있어 TSMC에 단기적으로는 영향을 미치지 않을 것으로 전망했습니다. 지난해 기준으로 TSMC 매출에 화웨이가 기여하는 비중은 10~15%입니다. 향후 이 빈자리를 샤오미, 오포 등 중국 기업이 채울 수 있을 것으로 예상됩니다.
다만 장기적으로는 TSMC에 타격이 불가피하다는 분석입니다. 브래디 왕 카운터포인트 연구원은 “핵심 고객을 잃은 TSMC는 향후 3나노, 2나노 등 신규 공정 개발에 차질을 겪을 것”이라고 말했습니다. TSMC는 화웨이와 협력해 신규 공정 개발을 추진해왔는데 갑작스러운 화웨이의 부재는 제품 최적화에 걸림돌이 되고 개발비 부담도 커질 수 있다는 겁니다.
화웨이 스마트폰 매출이 다른 업체로 대체될 경우 퀄컴이나 미디어텍 같은 반도체 회사가 반사이익을 볼 여지도 있습니다. TSMC는 해당 업체들과 거래관계에 있어서 당장의 타격은 없을 것으로 전망됩니다.
하지만 TSMC가 고부가가치 신규 공정 반도체보다 기존 제품을 선호하는 미디어텍에 의존하면 매출 영향이 발생할 공산이 있다는 분석이 나옵니다. 브래디 왕 연구원은 “미디어텍은 비용 및 위험부담을 이유로 이미 검증된 프로세스 사용을 선호한다”며 “기존 프로세스는 신규 프로세서보다 단가가 낮아 장기적으로 TSMC 매출은 타격을 받을 것”이라고 관측했습니다.
업계에서는 기술경쟁력이 TSMC에 버금간다고 평가받는 삼성전자가 대체재로 떠오를 것이라는 시각도 있습니다. 박진석 카운터포인트리서치 연구원은 “이번 화웨이 제재로 인한 가장 큰 수혜는 단기적으로 삼성이 얻을 것으로 예상된다”며 “TSMC를 제외하고는 7나노 제품을 생산할 유일한 업체이기 때문”이라고 설명했습니다.
하지만 정치적 불확실성은 삼성전자에 큰 부담으로 작용할 수 있습니다. 박진석 연구원은 “장기적으로는 삼성 역시 미국과 중국의 압박을 양쪽에서 받을 수 있어 안정적인 수혜를 확보하기에는 어려움이 있다”고 말했습니다.
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