[iTN] 오스템임플란트, 하반기 호실적 기대…‘매수’-ktb

인더뉴스 김현우 기자ㅣ ktb투자증권은 4일 오스템임플란트(048260)에 대해 해외 판매 회복세로 하반기에도 호실적을 기록할 전망이라며 목표주가 6만 4000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

강하영 ktb투자증권 연구원은 “중국 치과 업황을 반영한 통책의료 주가는 연일 신고가 경신 중이고 중국 다음으로 실적 기여가 큰 미국, 러시아 등 지역의 임플란트 판매는 안정적으로 회복되고 있다”며 “하반기 영업이익은 전년대비 70% 성장, 영업이익률 11% 내외를 충분히 달성 가능해 보인다”고 진단했다.

김 연구원은 “3분기 매출액과 영업익은 각 전년보다 9% 오른 1610억원, 67.8% 오른 182억원을 기록할 것”이라며 “판관비 일부가 정상 집행되며 전분기대비 120억원 내외 순증이 전망되나 매출액도 200억원 내외 증가하며 영업이익률은 11.3%로 2분기에 이어 두자리 수 달성 가능할 것. 1년여 이상 이어진 충당금 관리로 대규모 일회성 비용 발생 가능성도 크지 않아 보인다”고 분석했다.

그러면서 “지난 8월초 3Shape의 구강스캐너 TRIOS 글로벌 판권을 획득했다”며 “중국, 러시아, 미국, 인도, 대만 등지의 해외 법인을 통해 디지털 솔루션을 판매할 예정. 아직까지 실적 기여는 미미하나 디지털 덴티스트리 포트폴리오 확장 차원에서 긍정적”이라고 평가했다.

이미지ㅣ게티이미지뱅크
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