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넥센타이어, 실적·성장세比 저평가...‘매수’-한국

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Thursday, December 12, 2019, 08:12:15

인더뉴스 김현우 기자ㅣ 한국투자증권은 12일 넥센타이어(002350)에 대해 타이어 업황은 부진하지만 당사의 성장 여럭은 충분하다며 목표주가 1만 3000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다.

 

회사는 올해 3분기에도 영업이익 558억원을 기록해 두자리수 수익성을 이어갔고, 이는 연초 수립한 올해 경영계획 상의 영업이익률 목표인 8.3%를 훌쩍 웃도는 수준입니다.

 

김진우 한국투자증권 연구원은 “국내 타이어 업체 중 유일하게 두자리수 영업이익률을 꾸준히 내고 있다”며 “이는 믹스개선, 원재료 가격 안정화, 우통망 협업 구조 장착, 우호적인 환율 덕”이라고 설명했습니다.

 

김 연구원은 “안정된 실적과 비교해 주가는 답답한 흐름을 이어나갔다”며 “글로벌 타이어 수요의 전반적 부진 속에 자체 유통망을 보유한 상위 업체 위주로 가격인상이 이뤄지고 있기 때문”이라고 덧붙였습니다.

 

그러나 넥센타이어는 고인치 타이어 비중을 늘려가면서 믹스개선으로 가격이 상승하고 체코공장 가동을 통해 물량 또한 빠르게 증가할 것이라고 김 연구원은 전망했습니다.

 

그는 “매수 기회가 다시 찾아왔다. 주가가 견조한 실적과 성장세를 반영 못하고 있기 때문”이라며 “글로벌 타이어 업체들의 PER 배수를 감안하더라도 지나치게 저평가된 수준”이라고 평가했습니다.

 

이어 “체코공장도 내년 상반기에 2기 공장을 착공할 계획”이라며 “규모의 경제 달성을 통해 1기 공장의 수익성을 조기에 끌어올릴 것”이라고 내다봤습니다.

 

 

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김현우 기자 sapience@inthenews.co.kr


SK하이닉스, 차세대 모바일 낸드 솔루션 ‘ZUFS 4.0’ 개발

SK하이닉스, 차세대 모바일 낸드 솔루션 ‘ZUFS 4.0’ 개발

2024.05.09 10:43:17

인더뉴스 이종현 기자ㅣSK하이닉스[000660]가 온디바이스(On-Device) AI용 모바일 낸드 솔루션 제품인 'ZUFS(Zoned UFS) 4.0'을 개발하는 데 성공했다고 9일 밝혔습니다. 온디바이스 AI는 물리적으로 떨어진 서버의 연산을 거치지 않고 기기 자체에서 AI 기능을 구현하는 기술입니다. 스마트폰 기기가 자체적으로 정보를 수집하고 연산하도록 해 AI 기능의 반응 속도는 빨라지고 사용자 맞춤형 서비스 기능도 강화되는 장점이 있습니다. 이번 ZUFS는 플래시 메모리 제품인 UFS의 데이터 관리 효율이 향상된 제품입니다. 스마트폰 앱에서 생성되는 데이터를 공간 구분 없이 동시에 저장했던 기존 UFS와 달리 여러 데이터를 용도와 사용 빈도 등 기준에 따라 각각 다른 공간에 저장해 스마트폰 OS의 작동 속도와 저장 장치의 관리 효율성을 높인다고 회사 측은 설명했습니다. 또한, 장시간 사용 환경에서 스마트폰 앱 실행 시간을 기존 UFS 대비 약 45% 향상시켰으며 저장 장치의 읽기, 쓰기 성능이 저하되는 정도가 UFS 대비 4배 이상 개선됨에 따라 제품 수명도 약 40% 늘어났다고 덧붙였습니다. SK하이닉스는 "ZUFS 4.0은 모바일 기기에서 온디바이스 AI를 구현하는 데 최적화된 메모리반도체로 업계 최고 성능 구현을 통해 HBM으로 대표되는 초고성능 D램에 이어 낸드에서도 AI 메모리 시장을 이끌어 갈 것"이라며 "AI 붐이 도래하기 전인 2019년부터 고성능 낸드 솔루션에 대한 시장 수요가 발생할 것으로 내다보고 글로벌 플랫폼 기업과 협업해 ZUFS 개발을 시작했다"고 강조했습니다. SK하이닉스는 고객사에 제공한 초기 단계 ZUFS 시제품을 바탕으로 국제반도체표준협의기구(JEDEC) 규격에 적합한 4.0 제품을 개발했다고 설명했습니다. 회사는 올해 3분기부터 ZUFS 4.0 제품 양산에 들어갈 계획으로 양산 제품은 향후 글로벌 기업들이 내놓을 온디바이스 AI 스마트폰들에 탑재될 예정입니다. 안현 SK하이닉스 부사장은 "빅테크 기업들이 자체 개발한 생성형 AI를 탑재한 온디바이스 개발에 집중하면서 여기에 필요한 메모리에 대한 요구 수준이 높아지고 있다"며 "고객 요구에 부응하는 고성능 낸드 솔루션을 적시 공급하는 한편, 세계 유수 기업들과의 파트너십을 강화해 '글로벌 1등 AI 메모리 프로바이더의 위상을 공고히 해나갈 것"이라고 말했습니다.


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