인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한금융투자는 20일 레고켐바이오에 대해 ADC(항체약물접합체)에 대한 글로벌 빅파마들의 수요가 높아지면서 성장이 기대된다고 평가했다. 목표주가 6만 7000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
신한금융투자는 레고켐바이오가 오는 9월 개최 예정인 ESMO(유럽종양학회)를 통해 파트너사인 복성제약에서 1b/2상 진행 중인 HER2 ADC(FS-1502)의 1a상 결과 발표될 것으로 예상했다. 이번 1a상 결과가 레고켐바이오의 ADC 플랫폼 기술 ‘ConjuALL’의 경쟁력과 안전성을 증명하는 계기가 될 것이라고 분석했다.
이동건 신한금융투자 연구원은 “지난해 HER2 ADC(IKS014)에 대한 중국 외 글로벌 지역 판권을 기술이전한 익수다 역시 올해 말에서 내년 초 1상 개시가 예상된다”며 “ADC에 대한 빅파마들의 높아진 관심 속에서 기술이전 성과가 기대된다”고 설명했다.
신한금융투자는 최근 개최된 ASCO(미국 임상종양학회)를 비롯해 다수의 학회를 통해 공개된 임상에서의 성과들과 ADC 관련 M&A, 라이선스 계약 소식들이 ADC 신약 개발에 대한 수요를 확인할 수 있었다고 전했다. 레고켐바이오도 올해 최소 2개 이상의 글로벌 빅파마향 ADC 물질, 플랫폼 기술이전을 추진하고 있다고 덧붙였다.
이 연구원은 “레고켐바이오는 신약 개발사들 내에서도 그간 차별화된 성과를 보여줬다”며 “올해 하반기 첫 임상 데이트 발표와 더불어 빅파마향 다수의 기술이전 등 다양한 성과 달성이 기대된다”고 말했다.
