인더뉴스 홍승표 기자ㅣ현대중공업[329180]이 3억 달러 규모의 해외 그린본드 투자자 모집을 성공적으로 마무리했습니다.

현대중공업은 지난 21일 KDB산업은행의 보증으로 5년 만기 3억 달러 규모의 외화 그린본드 투자자 모집을 진행해, 세계 42개 기관으로부터 6억 달러에 달하는 주문을 받았다고 22일 밝혔습니다.

현대중공업에 따르면, 주문받은 금액은 총 발행 예정 금액의 2배 규모입니다. 주문은 아시아, 유럽, 중동 등에서 유입됐으며 발행 주간사는 KDB산업은행, BNP파리바 증권, HSBC 증권, 스탠다드차타드 증권이 공동으로 맡았습니다.

채권의 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 0.95%포인트의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐습니다. 이는 당초 현대중공업이 제시한 금리보다 0.20%포인트 낮은 수준입니다.

조달 자금은 친환경 선박 건조에 활용될 예정입니다. 현대중공업은 조선업황이 호황기에 접어든 만큼 선제적으로 자금을 조달해 친환경 선박 분야 투자를 강화하고, ESG 경영을 바탕으로 지속가능한 성장의 선순환 체제를 구축한다는 계획입니다.

현대중공업 관계자는 "ESG 경영활동을 적극적으로 어필한 것이 기준금리 인상에 따른 투자심리 악화 등 부정적 요인에도 불구하고 투자자들로부터 긍정적 반응을 이끌어냈다"며 "친환경 선박 기술력을 바탕으로 시장 내 선도적 입지를 공고히 할 것"이라고 말했습니다.