인더뉴스 전건욱 기자ㅣ현대캐피탈이 미화 2700억달러(약 7900억원) 규모의 해외 ABS(자산유동화증권)발행을 마쳤습니다.
29일 현대캐피탈에 따르면 이번 발행에는 글로벌 은행인 소시에테 제네랄(Societe Generale)을 포함한 글로벌 은행 3곳이 참여했으며 미국 달러와 싱가포르 두 가지 통화로 발행됐습니다.
조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획입니다. 평균 만기는 3년 6개월이며 통화·금리 스왑을 통해 환율과 이자율 변동위험을 제거했습니다.
현대캐피탈 관계자는 “글로벌 금융경색이 지속되는 상황에서도 역대 최대 규모의 자산유동화증권 발행에 성공했다”며 “이는 현대캐피탈의 높은 신용과 자산 안정성을 바탕으로 신뢰를 이끌어냈기 때문”이라고 설명했습니다.
한편 글로벌 신용평가사인 피치(Fitch)는 이번 ABS에 최고등급인 ‘AAA’를 부여했습니다.