인더뉴스 문승현 기자ㅣ미래에셋생명은 25일 고객 맞춤형 자산관리와 영업경쟁력 강화를 위해 보험설계사와 제휴 GA(법인보험대리점)에 종합 컨설팅서비스를 제공한다고 밝혔습니다.

이번 컨설팅서비스에는 김민기 부동산컨설턴트, 전지선 세무컨설턴트가 전문가로 참여합니다. 이들은 설계사에 고객 자산을 최적화할 수 있는 부동산 투자전략과 세무 절세전략을 제시합니다. 단순한 이론교육을 넘어 부동산 보유자산 평가 및 세무 리스크 점검을 통해 맞춤형 자산관리 솔루션을 제시하도록 합니다.

교육 프로그램은 부동산과 세무 과정으로 나뉩니다. 부동산 과정은 부동산 시장동향과 최신 투자트렌드 정보를 제공하며 보유가치 평가와 주거·상업용 부동산 투자전략을 심도있게 다룹니다.

세무 과정에서는 금융소득과 세무, 상속과 증여의 핵심 체크포인트를 다루며 설계사가 고객에 절세방법을 제시할 수 있는 지식을 전달합니다.

유형창 미래에셋생명 채널전략본부장은 "고객 맞춤형 자산관리 서비스가 점점 더 중요해지고 있는 시점에서 미래에셋생명은 설계사의 영업경쟁력을 더욱 강화하고 고객에 실질적인 가치를 전달할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했습니다.