인더뉴스 문승현 기자ㅣ신한카드(사장 박창훈)는 4억달러(한화 5551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 30일 밝혔습니다. 평균만기는 3년6개월로 ESG금융 선도은행인 DBS은행, ING은행과 협업해 소셜(Social) ABS로 발행했습니다.
신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 발행해 국제신용평가사 무디스(Moody's)로부터 최고 신용등급(Aaa)을 받았습니다. 조달자금은 저신용자·저소득층 등 취약계층 금융지원에 활용됩니다.
앞서 신한카드는 높은 대외신인도와 우수한 자산 포트폴리오를 바탕으로 지난 6월 3억달러(한화 4157억원)를 해외 신디케이티드론으로 조달한 바 있습니다. 이번 해외 ABS 발행까지 합하면 올해 총 7억달러 규모를 해외에서 성공적으로 조달했습니다.
신한카드 관계자는 "해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는데 큰 의의가 있다"며 "지속적인 해외조달로 조달안정성을 확립하고 국내 카드채 발행부담을 크게 경감할 것"이라고 말했습니다.
