인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하나금융과 우리금융·MBK파트너스 컨소시엄 양파전이 예상됐던 롯데카드 인수전이 뜻밖에 사모펀드인 한앤컴퍼니의 승리로 결론났다. 롯데지주측은 인수가격뿐 아니라 고용유지, 인수 이후 시너지 등 여러 조건을 종합해 선정했다고 밝혔다.

3일, 롯데지주와 롯데 금융계열사 매각 주관을 담당한 씨티글로벌마켓은 한앤컴퍼니를 롯데카드 인수 우선협상대상자로 선정했다. 한앤컴퍼니는 롯데카드 지분 중 80% 가량을 인수하게 된다.

롯데지주는 롯데카드 지분의 일부(20%)를 보유해 소수지분 투자자로 남는다. 롯데카드와 롯데그룹 유통계열사 간의 다양한 제휴 관계를 유지해나가기 위해서다.

이번 과정에서 롯데카드는 지분율 100% 기준 1조 8000억원 이상의 기업가치를 인정받은 것으로 전해진다. 이에 따라 한앤컴퍼니의 예상 인수 가격은 약 1조 4400억원이다.

한편 롯데카드와 함께 매각 시장에 나왔던 롯데손해보험의 우선협상대상자도 사모펀드인 JKL파트너스가 선정됐다. JKL파트너스는 롯데손보 지분 52.47%에 대해 3000억에서 4000억원 사이의 인수가격을 제시한 것으로 알려졌다.

롯데지주는 앞으로 본계약 체결, 당국의 승인 과정 등을 거친다. 금융당국 대주주 심사까지 마무리되면 최종 매각은 7~8월에 마무리될 것으로 보인다.