인더뉴스 문승현 기자ㅣ롯데카드(대표이사 조좌진)는 3억 달러(한화 4000억원) 규모로 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 29일 밝혔습니다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 싱가포르 디비에스(DBS) 은행과 프랑스 소시에테제네랄은행(Societe Generale)이 투자자로 참여했습니다. 평균 만기는 3년입니다.

조달된 자금은 기존 차입금 차환과 운영자금으로 사용할 예정이며 통화·금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리변동에 따른 리스크 요인을 제거했다고 롯데카드는 설명합니다.

롯데카드는 2019년 롯데그룹에서 MBK파트너스로 분리매각된 이후 로카(LOCA) 시리즈 포함, 상품경쟁력 강화 등에 힘입어 이익 규모가 꾸준히 늘고 있습니다. 올 3분기 연결기준 영업이익은 지난해 같은 기간에 견줘 47.6% 증가한 3398억원을 기록했습니다.

롯데카드 관계자는 "최근 조달시장 경색이 지속되고 있지만 수익성과 자산건전성, 재무안전성을 유지한 점을 높이 평가받아 국내 대비 유리한 조건으로 장기 해외 ABS 발행에 성공했다"며 "전략적 자금조달을 통해 안정적인 유동성을 확보하면서 조달비용을 줄이겠다"고 말했습니다.