인더뉴스 김홍식 기자ㅣ미래에셋증권은 프라이빗뱅커(PB)를 위한 고객자산 관리 지원 솔루션 ‘AI자산관리비서’에 ‘WM Daily Brief’ 서비스를 새롭게 도입했다고 18일 밝혔습니다.

이 서비스는 PB에게 ▲매일 아침 반드시 알아야 할 시장 주요 이슈 ▲고객 자산 현황 ▲리스크 정보 등을 간결하고 직관적으로 제공합니다. 이를 통해 PB는 반복적이고 시간이 많이 드는 정보 탐색 대신, 고객 자산 가치를 높이는 핵심 업무에 집중할 수 있습니다.

미래에셋증권은 AI를 단순 업무 자동화보다 직원의 전문성과 고객 응대 효율성을 높이고, 고객 상담에 필요한 정보를 신속·정확하게 확인할 수 있도록 ‘AI자산관리비서’를 고도화했다고 설명했습니다.

이번 ‘WM Daily Brief’를 통행 PB들이 고객의 자산 현황을 더 깊이 이해하고, 중요한 순간에 빠르고 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 설명입니다.

양은석 미래에셋증권 WealthTech본부장은 “이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나, 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것”이라며 “기술은 고객 가치를 높이기 위해 존재한다는 WealthTech 철학을 바탕으로, 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시킬 것이다”고 말했습니다.