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#후순위채권

Bank 은행 2023.06.01 13:44:13

우리은행, 4000억 규모 원화후순위채권 성공 발행

인더뉴스 문승현 기자ㅣ우리은행(은행장 이원덕)은 지난달 31일 ESG채권 형식의 원화후순위채권(조건부자본증권)을 4000억원 규모로 발행했다고 1일 밝혔습니다. 만기는 10년이며 연 5.14% 고정금리입니다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%포인트(p)를 가산했습니다. 당초 2700억원 규모로 발행하려다 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 참여로 당초 모집금액의 2.26배 수준인 6100억원의 자금이 몰려 최종 4000억원으로 증액했습니다. 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원을 위한 '소셜본드'가 결합된 지속가능채권이자 올해 시중은행에서 처음 발행하는 후순위채권이라고 우리은행은 설명합니다. 이번 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 0.24%p 상승할 것으로 예상했습니다. 우리은행 관계자는 "최근 시장금리가 다소 안정세를 찾고 투자심리가 다시 살아나 신속하게 발행일정을 잡고 투자설명회를 통해 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "자본적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG경영 실천에 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.
Bank 은행 2022.07.12 15:18:56

우리은행, 4000억원 규모 ESG채권 발행...연 4.46% 고정금리

인더뉴스 정석규 기자ㅣ우리은행은 'ESG 채권' 형식의 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 12일 밝혔습니다. 우리은행은 2700억원 규모의 채권을 발행할 계획이었으나, 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 늘렸다고 설명했습니다. 이번에 발행된 채권의 만기는 10년이며 연 4.46%의 고정금리 상품입니다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행 스프레드 1.10%p를 가산해 결정됐습니다. 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 '그린본드'와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 '소셜본드'가 결합한 지속가능채권입니다. 우리은행은 채권 발행을 통해 자사의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 0.25%p 높아질 것으로 예상했습니다. 우리은행 관계자는 "이번 ESG채권은 올해 시중은행에서 발행된 후순위채권 가운데 가장 낮은 금리이며 발행금액 규모도 가장 크다"며 "이번 채권 발행을 통해 자본 적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG 경영을 적극적으로 실천하도록 최선을 다할 것이다"고 말했습니다.
Insurance 보험 2021.07.12 11:09:38

NH농협손보, 업계 최초 ESG채권 발행

인더뉴스 이승재 기자ㅣNH농협손해보험이 손해보험업계 최초로 ESG채권을 발행했습니다. NH농협손해보험(대표 최창수)은 12일 ESG(환경·사회적 책임·지배구조)채권을 발행한다고 밝혔습니다. 지난 7일 공시된 증권신고서에 따르면 농협손보는 1000억원 규모의 후순위채권을 발행합니다. 이번에 발행하는 ESG채권은 10년만기 무보증채권으로 수요예측 결과에 따라 세부 사항이 결정된 후 19일 발행될 예정입니다. 농협손보는 이번 후순위채권 발행을 통해 보험회사의 자본건정성을 측정하는 대표적인 지표인 RBC비율이 약 18%가량 증가해 190% 수준으로 올릴 것으로 예상합니다. 농협손보는 조달된 자금을 신재생에너지 등 친환경 사업분야·일자리창출·사회인프라 구축 등 사회적 적격성이 인정된 사업에 투자해 ESG경영 실천에 앞장서겠다는 복안입니다. 최창수 농협손보 대표는 “이번 ESG인증 채권 발행을 통해 새로운 보험회계기준에 대비한 자본건전성을 확보함은 물론 ESG경영을 더욱 강화해 나가게 됐다“며 ”앞으로도 농협금융의 ESG경영에 따라 녹색금융의 이미지 강화에 힘쓰겠다“고 말했습니다. 한편, 농협손보는 지난 2월 ESG중심의 경영체계 구축을 위해 비전 ‘ESG Friend
Bank 은행 2021.06.17 11:44:45

KB국민은행, 3300억 규모 지속가능 후순위채권 발행

인더뉴스 엄수빈 기자ㅣKB국민은행(은행장 허인)은 17일 3300억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 밝혔습니다. 이번 채권은 지난달 10일 진행된 수요예측에서 국민은행의 대외신인도와 재무적 안정성을 바탕으로 총 4200억원의 응찰이 몰려 흥행에 성공한 바 있는데요. 이에 국민은행은 당초 계획 대비 300억원 증액된 3300억원 발행을 결정했습니다. 채권의 발행 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 50bp(1bp=0.01%p)를 가산한 연 2.58%로 결정됐습니다. 국민은행 관계자는 “BIS(국제결제은행)비율 제고 및 ESG(환경·사회적책임·지배구조) 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정”이라고 말했습니다.
Bank 은행 2021.06.15 17:06:36

하나은행, 4350억 규모 ESG 후순위채권 발행

인더뉴스 엄수빈 기자ㅣ하나은행(은행장 박성호)은 4350억원 규모의 원화 ESG 후순위채권(상각형 조건부자본증권) 발행에 성공했다고 15일 밝혔습니다. 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색사업에 사용하는 ‘녹색채권’과 금융 소외계층 지원 등을 위한 ‘사회채권’이 결합된 지속가능채권 형태로 이뤄졌습니다. 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물에 49bp(1bp=0.01%p)를 더한 2.58%입니다. 하나은행 관계자는 “연내 기준금리 인상 가능성 등 채권발행 시장이 녹록지 않은 상황에서 ESG(환경·사회적책임·지배구조) 채권에 대한 관심을 바탕으로 성공적으로 발행할 수 있었다”며 “이번 발행을 통해 자본적정성 제고와 사회적 기업의 책임을 다해 ESG 경영을 적극 실천하도록 최선을 다하겠다”고 말했습니다.
Bank 은행 2021.05.13 13:50:17

우리은행, 원화 ‘ESG 후순위채권’ 3000억 발행

인더뉴스 이진성 기자ㅣ우리금융지주의 자회사 우리은행(은행장 권광석)은 자기자본(BIS)비율 제고를 위해 3000억원 규모의 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권(조건부자본증권)을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행에 성공했다고 13일 밝혔습니다. 우리은행 최초의 ESG 후순위채권으로, 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권입니다. 이번 ESG 후순위채권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 이번 채권의 만기는 10년이며, 연 2.64%의 고정금리로 발행됐습니다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 0.50%포인트를 가산한 금리로, 발행스프레드는 신규 자본 건전성 규제인 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준입니다. 우리은행 관계자는 “미국 재닛 옐런 재무장관 금리인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서, 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적 거양과 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다”고 말했습니다.
Insurance 보험 2020.07.22 14:25:31

흥국화재, 후순위채 400억 발행...RBC비율 190%

인더뉴스 전건욱 기자ㅣ흥국화재(대표 권중원)가 후순위채권 발행을 통해 400억원을 조달합니다. 22일 흥국화재에 따르면 지난 2014년에 발행한 400억원 규모의 후순위채를 오는 29일까지 상환하고 다음 날인 30일 같은 금액으로 발행할 계획입니다. 메리츠증권이 주관 업무를 맡았으며 수요예측을 통해 290억원을 모집했습니다. 나머지 110억원은 메리츠증권이 인수합니다. 이번 발행으로 흥국화재 지급여력(RBC) 비율은182.35%(6월 말 기준)에서 190% 가까이로 오를 전망입니다. 흥국화재 관계자는 “당분간 후순위채 추가 발행은 계획이 없으며 기발행 만기 도래하는 후순위채권 재발행만으로도 안정적인 RBC비율을 유지할 것으로 전망하고 있다”고 말했습니다.
Bank 은행 2020.05.29 15:14:28

KB국민은행, 4500억원 규모 후순위채권 발행

인더뉴스 박민지 기자ㅣKB국민은행이 4500억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했습니다. 29일 국민은행에 따르면 이번에 발행된 채권은 코로나19 사태 이후 발행되는 후순위채권입니다. 지난 19일 진행된 수요예측에는 총 4900억원의 응찰이 몰렸습니다. 이에 국민은행은 당초 계획보다 1000억원 늘어난 4500억원을 발행했습니다. 채권의 발행 만기는 10년이고, 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 0.8%포인트를 가산한 연 2.13%로 결정됐습니다. 국민은행 관계자는 “BIS비율 제고와 ESG 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 최근 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG 분야에 사용될 예정이다”고 말했습니다.
Bank 은행 2020.02.18 15:25:42

KB금융, 4000억 규모 후순위채권 발행

인더뉴스 박민지 기자ㅣKB금융지주는 18일 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔습니다. 이번 후순위채는 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%에, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐습니다. 당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심으로 발행금액이 최종 4000억원으로 증액 됐습니다. 따라서 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 0.16%포인트 개선돼 지난해 연말 14.48%에서 14.64%로 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망입니다. KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”고 말했습니다.
Bank 은행 2019.11.27 14:33:48

우리금융지주, 후순위채 2500억 발행...BIS비율 상승

인더뉴스 박민지 기자ㅣ우리금융지주는 2500억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 27일 밝혔습니다. 이번 채권은 10년물로 지난 25일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 신고금액인 2000억원 보다 500억원 증액해 발행하기로 결정됐습니다. 발행금리는 고정금리로 다음 달 2일 금융투자협회에서 고시하는 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정될 예정입니다. 발행일은 다음 달 4일입니다. 우리금융지주 관계자는 “우리금융그룹 출범 첫해임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심에 힘입어 신종자본증권 및 후순위채 등 약 2조원의 자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “이를 통해 올해 자기자본비율(BIS)이 약 0.86% 상승할 것으로 예상된다”고 말했습니다.

Heavy Industry 중공업 Heavy 중공업

삼성중공업, 3411억 규모 원유운반선 3척 수주

2025.10.24 11:42:06

인더뉴스 김용운 기자ㅣ삼성중공업[010140]은 라이베리아 지역 선주로부터 원유운반선 3척을 3411억원에 수주했다고 24일 공시했습니다. 이번 계약으로 삼성중공업은 올해 총 52억달러 규모의 수주를 기록했습니다. 상선 부문은 수주목표 58억달러 중 45억달러(78%)를 수주했고, 해양 부문은 7억달러 규모의 예비 작업 수주에 이어 코랄 FLNG와 델핀 FLNG 수주로 목표액 40억달러 수주를 예상하고 있습니다. 연간 수주 현황은 선종 별로 LNG운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너운반선 2척, 에탄운반선 2척, 원유운반선 9척, 해양생산설비(1기) 예비 계약 등 30척입니다. 다양한 선종으로 수주 포트폴리오를 넓혀 나가고 있습니다. 특히 이번에 수주한 원유운반선 3척은 베트남 조선소에서 건조할 예정으로 알려저 업계의 주목을 받고 있습니다. 삼성중공업은 거제조선소를 기술개발 허브로 육성하는 한편 LNG운반선, 친환경 컨테이너선, FLNG 등 고부가 가치 선박 건조 중심으로 특화하고 있습니다. 반면 원유운반선의 경우 설계, 주요 장비 구매 조달은 삼성중공업이 수행하고, 전선(全船) 건조는 중국은 물론 동남아시아 및 국내 조선소에 맡기는 방식으로 글로벌 오퍼레이션을 확대하고 있습니다. 이에 따라 삼성중공업은 지난해 7월 그리스 센트로핀과 11월 다이나콤 탱커스에서 수주한 원유운반선 총 8척을 싱가폴 팍스오션 그룹 산하 중국 주산 조선소에서 전선 건조하고 있습니다. 올해 9월 그리스 뉴쉬핑에서 수주한 원유운반선 2척은 국내에서 건조할 예정으로 이러한 협업 모델을 통해 국내 중소형 조선소와 상생 협력을 확대해 나갈 방침입니다. 삼성중공업 관계자는 "최근 삼성중공업은 '인도 스완조선소' 와 조선사업 협력을, 미국 '비거마린그룹'과도 MRO를 포함한 전략적 협력 관계를 구축하는 등 글로벌네트워크를 확장하고 있다"며 "급변하는 시장 환경에 대응해 지속 가능하고 경쟁력 있는 유연 생산 체계 구축을 목표로 하고 있다"고 말했습니다.