인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 17일 SK오션플랜트에 대해 추가 공사비 집행으로 영업이익이 부진했다고 평가하며 목표주가를 2만 7000원에서 2만 5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
SK오션플랜트는 3분기 매출액이 전년 동기 대비 28.3% 증가한 2370억원을 기록했고, 영업이익은 25.4% 감소한 164억원을 기록했다. 신한투자증권은 영업이익이 시장 기대치를 하회했다고 전했다.
박광래 신한투자증권 연구원은 “Barossa FPSO 인도를 위한 추가 공사비 집행이 영업이익 부진에 영향을 미쳤다”며 “핵심 사업 부문인 해상 풍력의 매출액은 전년 동기 대비 2506% 증가한 1394억원을 기록했고, 조선/특수선은 0.2% 감소한 492억원을 기록했다”고 설명했다.
신한투자증권은 SK오션플랜트의 올해 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 36.6%, 13% 증가한 9452억원, 813억원을 기록할 것으로 전망했다. 안마도를 포함한 국내 해상풍력 프로젝트 수주를 연내 달성하며 수주잔고 증가세가 지속될 것으로 예상했다.
박 연구원은 “오는 2026년 신야드 완공 이전까지 캐파 부족 이슈를 해결하기 위해 SK Oceanplant Alliance를 구축했다”며 “이번 얼라이언스 구축으로 연간 10만톤 수준의 캐파가 15만톤으로 확장하는 효과를 기대할 수 있게 됐다”고 말했다.
