인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 10일 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 호조로 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 34만원에서 37만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
LG이노텍의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 16%, 693% 늘어난 4조5212억원, 1457억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 추정된다.
김동원 KB증권 연구원은 "아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판가 상승효과로 매출 성장이 기대된다"며 "하반기 AI(인공지능) 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것으로 전망된다"고 말했다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 21조9540억원, 1조1430억원으로 추정된다. 올해 3분기와 4분기 영업이익은 각각 3045억원, 5169억원으로 하반기 영업이익은 8214억원으로 예상된다. 아이폰 교체 수요가 빅사이클에 진입으로 인한 수혜를 받을 것이라는 분석이다.
김 연구원은 "과거 5년간 최대 판매량을 기록한 아이폰 12 및 아이폰 13 사용자들이 올 하반기부터 교체를 시작할 것"이라며 "내년 아이폰 17까지 이어지는 아이폰 교체 수요의 빅사이클 진입이 기대된다"고 말했다. 이어 "LG이노텍은 하반기 실적 모멘텀과 저평가 매력을 동시에 겸비한 업체로 평가된다"고 덧붙였다.
