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Stock 증권 2024.10.24 08:22:47

LG이노텍, 고객사 판매 둔화로 3Q 실적 부진-NH

인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 24일 LG이노텍에 대해 고객사 판매 둔화로 올해 3분기 실적이 부진했다고 전망했다. 이에 목표주가 28만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 3분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 19.3% 늘어난 5조6850억원을 기록했다. 영업이익은 같은 기간 28.9% 줄어든 1304억원으로 시장 기대치를 밑돌았다. 이규하 NH투자증권 연구원은 "전방 수요가 부진한 가운데 시장 기대치를 밑도는 3분기 실적을 발표했다"고 설명했다. 이어 "전반적으로 원·달러 강세와 IT 수요 둔화 영향이 컸다"며 "카메라 모듈 공급 업체 경쟁 심화 및 기판 일회성 비용도 부정적 영향을 끼쳤다"고 말했다. 올해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6조1480억원, 2980억원으로 추정된다. 고객사 판매 영향과 전반적인 수요 약세로 영업이익이 시장 기대치를 밑돌 것이라는 분석이다. 이 연구원은 "카메라 모듈의 제한적인 업그레이드와 고객사 판매 둔화는 실적 및 주가에 부정적인 요인으로 작용할 것"이라며 "다만 이미 기대치가 많이 낮아져 있고 내년에는 고객사 판매 개선이 기대돼 중장기적인 관점에서는 매수가 유효한 구간이라고 판단한다"고 설명했다.
Stock 증권 2024.09.27 08:24:15

LG이노텍, 아이폰 신제품 초기 수요 기대치 하회 전망-KB

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 27일 LG이노텍에 대해 아이폰 신제품 초기 수요 부진의 영향을 받을 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 40만원에서 29만원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.6%, 27.9% 늘어난 5조1000억원, 2347억원으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상된다. 원·달러 환율 하락으로 이익 감소가 예상된다는 분석이다. 김동원 KB증권 연구원은 "환율 민감도가 높은 사업구조를 보유한 LG이노텍이 원·달러 환율 하락으로 이익 추정치 감소가 예상된다"며 "기판소재 및 전장부품 사업 수익성 회복 속도도 점진적 개선 추세를 나타낼 것으로 전망된다"고 설명했다. 이어 "3분기 광학솔루션 매출의 경우 신제품 효과로 기존 기대치에 부합할 것으로 보인다"고 덧붙였다. 아이폰 신제품의 초기 수요가 기존 전망을 밑돌 것이라는 전망도 나온다. 아이폰16 프로 시리즈의 리드타임은 아이폰15 대비 평균 42% 줄어든 것으로 추정된다. 이에 LG이노텍의 하반기 실적에 영향을 끼칠 것이라는 분석이다. 김 연구원은 "아이폰 초기 수요 부진 요인은 애플 인텔리전스 서비스의 제한적인 커버리지
Stock 증권 2024.09.24 08:20:15

LG이노텍, 원·달러 환율 하락으로 3Q 실적 ‘흐림’-대신

인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 24일 LG이노텍에 대해 원·달러 환율 하락으로 3분기 실적이 부진할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 33만원에서 30만원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 3분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 10.7% 늘어난 5조2710억원으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 영업이익은 2620억원으로 같은 기간 42.7% 늘어나지만 시장 기대치는 밑돌 것으로 예상된다. 박강호 대신증권 연구원은 "올해 3분기에 아이폰 16을 포함한 카메라 모듈 매출은 11.6% 증가가 추정된다"며 "애플 인텔리전스(AI) 적용 기대감 및 유통 시장에서 재고 건전화 효과로 초기에 안정적인 생산이 진행되고 있다"고 말했다. 이어 "다만 영업이익 하향은 원·달러 환율이 급격히 하락하면서 계획 환율 대비 낮아져 이익 감소가 예상된다"고 설명했다. 올해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 2.1% 늘어난 7조7190억원으로 추정된다. 영업이익은 같은 기간 4.4% 줄어든 4630억원으로 예상된다. 박 연구원은 "아이폰 16 예약 및 출시 시점에서 분위기가 전년 대비 약한 점을 감안하면 추가 이익 하향 가능성도 상존한다"고 말했다.
Stock 증권 2024.08.01 08:30:32

LG이노텍, 아이폰 교체 수요 확대 기대…2H 실적 ‘맑음’-KB

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 LG이노텍에 대해 아이폰 출하량 확대로 하반기 호실적을 기록할 것이라고 전망했다. 이에 목표주가 40만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 8.1%, 64.5% 늘어난 5조1510억원, 3020억원으로 추정된다. 하반기 영업이익은 8210억원으로 2021년 하반기 이후 3년 만에 최대 실적을 달성할 것이라는 전망이다. 김동원 KB증권 연구원은 "8월부터 아이폰 16 카메라 모듈의 본격적이 생산이 시작될 것으로 보인다"며 "글로벌 모바일 수요 증가로 반도체 기판 이익률이 재작년 이후 2년 만에 두 자릿수 이상으로 회복되며 실적 개선을 견인할 것"이라고 말했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 21조6930억원, 1조1490억원으로 예상된다. 오는 4분기부터 AI(인공지능) 기능을 탑재한 아이폰 16 교체 수요 확대로 수혜를 받을 것이라는 분석이다. 김 연구원은 "올해 아이폰 출하량은 2억4100만대로 과거 최대 출하량인 2021년 2억3700만대를 웃돌 것으로 예상된다"며 "내년 하반기 출시 예정인 아이폰 17은 온디바이스 AI 기능 강화로 탄력적인 출하 성장세가 이
Stock 증권 2024.07.25 08:14:15

LG이노텍, 아이폰 판매 호조로 2Q 호실적…목표가↑-KB

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 호조로 올해 2분기 호실적을 기록했다고 평가했다. 이에 목표주가를 37만원에서 40만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 16.6%, 726.2% 늘어난 4조5550억원, 1520억원을 기록했다. 아이폰 판매 호조가 실적 개선으로 이어졌다는 분석이다. 김동원 KB증권 연구원은 "아이폰 판매 호조로 시장 기대치를 웃도는 어닝 서프라이즈를 나타냈다"며 "아이폰 16 용 고부가 카메라 모듈 생산이 본격화되며 3분기 영업이익은 3018억원으로 증가할 것으로 예상한다"고 설명했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 21조6930억원, 1조1490억원으로 예상된다. 아이폰 교체 사이클 도래와 함께 하반기와 내년 실적 성장이 이어질 것이라는 분석이다. 김 연구원은 "올 하반기 AI(인공지능) 아이폰 출시로 본격적인 아이폰 교체 사이클이 시작될 것"이라며 "글로벌 스마트폰 수요 증가로 반도체 기판 이익률이 두 자릿수 이상으로 회복되며 전장부품 사업 실적 턴어라운드가 전망된다"고 설명했다. 이어 "하반기 영업이익은 8210억원으로 20
Stock 증권 2024.07.16 08:08:42

LG이노텍, 아이폰 판매 증가로 2Q 호실적 기대…목표가↑-대신

인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 16일 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 증가로 올해 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 31만원에서 33만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 18.6%, 739.2% 늘어난 4조6350억원, 1541억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망한다. 아이폰 판매 증가로 실적 개선이 두드러졌다는 분석이다. 박강호 대신증권 연구원은 "작년 9월 출시한 아이폰 15가 올해 2분기에 예상을 웃돈 수요 증가로 판매가 증가했다"며 "광학 솔루션 매출도 양호했던 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "2분기 원·달러 평균환율이 1371원으로 직전 분기 대비 3.2% 상승해 매출과 영업이익의 추가적인 개선이 기대된다"고 설명했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 22조1220억원, 1조1560억원으로 예상된다. 아이폰 교체 수요를 바탕으로 판매 확대가 이뤄질 것이라는 전망이다. 박 연구원은 "아이폰13 이전 모델에 대한 교체 수요를 예상한다"며 "아이폰 16 판매량은 6000만대로 재작년과 작년 판매량을 웃돌 것으로 추정된다"고 말했다. 이어 그는 "광학솔
Stock 증권 2024.07.10 08:03:57

LG이노텍, 아이폰 판매 호조로 2Q 호실적 전망…목표가↑-KB

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 10일 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 호조로 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 34만원에서 37만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 16%, 693% 늘어난 4조5212억원, 1457억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 추정된다. 김동원 KB증권 연구원은 "아이폰 판매 호조와 반도체 기판 출하 증가 등에 따른 판가 상승효과로 매출 성장이 기대된다"며 "하반기 AI(인공지능) 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것으로 전망된다"고 말했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 21조9540억원, 1조1430억원으로 추정된다. 올해 3분기와 4분기 영업이익은 각각 3045억원, 5169억원으로 하반기 영업이익은 8214억원으로 예상된다. 아이폰 교체 수요가 빅사이클에 진입으로 인한 수혜를 받을 것이라는 분석이다. 김 연구원은 "과거 5년간 최대 판매량을 기록한 아이폰 12 및 아이폰 13 사용자들이 올 하반기부터 교체를 시작할 것"이라며 "내년 아이폰 17까지 이어지는 아이폰 교체 수요의 빅사이클 진입이 기대된다"고 말했다. 이
Stock 증권 2024.07.03 07:35:53

LG이노텍, 북미 고객사 판매 호조…2Q 실적 ‘맑음’-한국

인더뉴스 권용희 기자ㅣ한국투자증권은 3일 LG이노텍에 대해 주요 북미 고객사의 판매 호조에 힘입어 올해 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가 32만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 13.6%, 470.9% 늘어난 4조4400억원, 1048억원으로 추정된다. 북미 고객사가 중국 시장에서 선전에 힘입어 호실적을 기록할 것이라는 분석이다. 박상현 한국투자증권 연구원은 "중국 시장에서 북미 고객사 스마트폰 반등이 예상보다 빠르게 이뤄졌다"며 "지난 4~5월 북미 고객사 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 44.4% 증가했다"고 말했다. "618 쇼핑 시즌에 맞춘 공격적 가격 정책이 주요 원인으로 판단된다"며 "중국 리스크는 갈수록 희미해지고 있다"고 설명했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 21조2110억원, 1조710억원으로 추정된다. 하반기 아이폰의 Gen AI(생성형 인공지능) 서비스 기대감이 커지며, 올해 영업이익 1조원을 돌파할 것이라는 전망이 나온다. 박 연구원은 "온디바이스 Gen AI는 분명한 판매 소구점"이라며 "AI 서비스로 아이폰 교체 수요를 가속할 것"이라
Stock 증권 2024.05.29 08:26:18

LG이노텍, 북미 고객사 판매량 확대 수혜 전망…목표가↑-NH

인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 29일 LG이노텍에 대해 북미 고객사 판매량 확대로 실적 개선이 두드러질 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 23만원에서 33만원으로, 투자의견은 '유지(HOLD)'에서 '매수'로 상향했다. LG이노텍의 올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 6.8%, 21% 늘어난 22조원, 1조원으로 추정된다. 북미업체 스마트폰 예상 판매량이 늘어나며 실적 성장이 두드러질 것이라는 분석이다. 이규하 NH투자증권 연구원은 "올해 북미업체 스마트폰 예상 판매량은 2억3180만대로 추정된다"며 "중국 내 경쟁은 여전히 심화 중이나 AI(인공지능) 기능 탑재에 힘입어 교체 수요가 크게 증가할 전망"이라고 말했다. 내년 매출액과 영업이익은 각각 23조8780억원, 1조2470억원으로 추정된다. 스마트폰 판매 확대가 지속되면서 실적 증가세가 이어질 것이라는 전망이다. 이 연구원은 "스마트폰 판매 회복이 지속되고 베트남 생산 비중 확대에 따른 노동비 절감으로 마진 개선 가능해 실적 증가세를 이어갈 것"이라며 "북미 고객사 XR(혼합현실)기기도 내년 하반기 양산형 제품이 나올 가능성이 높은 상황"이라고 말했다. 이어 "기판 부문도 2024년 하반기를
Stock 증권 2024.03.14 08:13:16

LG이노텍, 아이폰 판매 부진으로 상저하고 전망…목표가↓-KB

인더뉴스 권용희 기자ㅣKB증권은 14일 LG이노텍에 대해 중국 내 아이폰 판매부진으로 상저하고의 실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 28만원에서 25만원으로 하향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. LG이노텍의 올해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 직전 분기 대비 40%, 68% 줄어든 4조5000억원, 1534억원으로 추정된다. 김동원 KB증권 연구원은 "아이폰 프로맥스 판매 비중 확대로 광학솔루션 평균판매가격(ASP) 상승할 것으로 보인다"며 "다만 전체 매출의 80%를 차지하는 아이폰이 올 들어 중국 판매 부진이 지속되며 2분기 실적에 부담으로 작용할 것"이라고 말했다. 올해 매출액은 전년 대비 0.7% 늘어난 20조7000억원으로 추정된다. 영업이익은 같은 기간 3% 줄어든 8061억원으로 예상된다. 전략 고객의 하반기 신모델 출시에 따른 뚜렷한 상저하고 실적 패턴을 나타낼 것이란 전망이다. 김 연구원은 "올해 상·하반기 영업이익 비중은 각각 15%, 85%로 추정된다"며 "하반기 신모델 출시를 고려할 때 하이엔드 모델 수 확대에 따른 ASP 상승으로 계절적 수요 증가에 따른 실적 개선 요인은 상존할 전망"이라고 말했다.

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Car 자동차

현대차, 대형 전기 SUV ‘아이오닉 9’ 공개…플래그십 전기차 도전장

2024.11.21 17:16:52

인더뉴스 김용운 기자ㅣ현대자동차는 미국 로스앤젤레스 골드스테인 하우스에서 전동화 SUV ‘아이오닉 9’(아이오닉 나인)을 세계 최초로 공개했다고 21일 밝혔습니다. 아이오닉 9은 현대차의 플래그십 전기 SUV로 서로 연결될 수 있는 ‘Built to belong(빌 투 빌롱; 공간, 그 이상의 공감)’의 가치를 지향하며 개발되었습니다. 아이오닉 9은 전장 5060mm, 축간거리 3130mm, 전폭 1980mm, 전고 1790mm로 넓은 공간을 갖추고 동급 최대 수준의 2, 3열 헤드룸과 레그룸을 확보해 차량 전체 탑승객의 편의성을 대폭 높인 것이 특징입니다. 아이오닉 9은 넓은 공간을 바탕으로 ▲공력의 미학을 담은 ‘에어로스테틱’ 디자인 ▲E-GMP 기반 동급 최대 휠베이스와 3열까지 확장된 플랫 플로어(Flat Floor)를 통한 실내 공간 ▲110.3kWh 배터리 탑재로 전 모델 1회 충전 주행 가능거리 500km 이상 달성 ▲EV 최적화 차체 설계 및 첨단 운전자 보조 시스템 기반 세계 최고 수준 안전성 확보 ▲새로운 모빌리티 경험 제공하는 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심으로 진화하는 자동차)기능 등의 특징을 갖췄습니다. 특히 아이오닉 9은 대형 SUV로는 최고 수준인 공기저항 계수 0.259를 달성했으며 전면부 및 램프 디자인은 전용 전기차 아이오닉의 핵심 디자인 요소인 파라메트릭 픽셀을 적용해 미래지향적인 이미지를 연출했습니다. 아이오닉 9의 실내 공간은 전기차 고유의 플랫 플로어와 사용자 친화적인 디자인으로 탑승객의 편안함을 높이는 데 주력했습니다. 유니버설 아일랜드 2.0(Universal Island 2.0) 콘솔은 최대 190mm까지 후방 으로 움직일 수 있고 전방과 후방에서 모두 열 수 있는 양방향 암레스트를 통해 1열뿐만 아니라 2열 승객까지도 사용할 수 있습니다. 유니버설 아일랜드 2.0 콘솔은 스마트폰 무선 충전 시스템, 컵홀더, 스토리지박스, 하단 슬라이딩 서랍 등 탑승자가 많이 사용하는 사양들로 구성해 실용성을 향상시켰습니다. 파노라믹 커브드 디스플레이는 각각 12.3인치의 디지털 클러스터와 인포테인먼트 시스템으로 구성된 디스플레이를 곡선 형태로 연결해 운전자의 시인성을 높였으며 고급스러운 분위기를 연출했습니다. 이 밖에도 파노라믹 커브드 디스플레이 하단과 대시보드 하단 등에 앰비언트 무드램프를 적용했으며 천연가죽, 나파가죽 등을 적용한 시트로 고급스러움을 강조했습니다. 아이오닉 9에 다양한 친환경 소재를 이용해 지속가능성을 구현한 것도 특징입니다. 시트는 재활용 플라스틱을 활용한 소재를 사용했으며 헤드라이너와 크래쉬 패드는 사탕수수와 옥수수 등에서 추출한 원료가 들어간 바이오 소재를 적용했습니다. 아이오닉 9은 항속형과 성능형 모델로 나눠 출시할 예정이며 전 모델이 1회 충전으로 500km 이상의 주행 가능 거리를 달성했습니다. 후륜 모터 기반 2WD 항속형 모델은 최고 출력 160kW, 최대 토크 350Nm, 전비 4.3km/kWh, 1회 충전 주행 가능거리 532km를 기록했습니다. 4WD 항속형 모델은 최고 출력 226kW, 최대 토크 605Nm, 전비4.1km/kWh, 1회 충전 주행 가능거리503km이며, 4WD 성능형 모델은 최고 출력 315kW, 최대 토크 700Nm, 전비 4.1km/kWh, 1회 충전 주행 가능거리 501km입니다. 현대차는 아이오닉 9을 구매하고 인도받은 이후에도 원하는 기능을 추가로 구매하거나 업데이트 할 수 있는 FoD(Features on Demand) 서비스를 내년 2월 오픈 예정인 블루링크 스토어를 통해 실시할 계획입니다. 현대차는 내년 국내에서 아이오닉 9 판매를 시작하고, 미국·유럽·기타 지역으로 판매 확대에 돌입할 예정입니다. 장재훈 현대자동차 사장은 "아이오닉 9은 전동화 전환에 대한 현대차의 변함없는 의지와 자신감을 담고 있다"며 "전기차 전용 플랫폼 E-GMP(Electric-Global Modular Platform)를 기반으로 구현된 월등한 공간 경쟁력을 통해 고객들에게 차별화된 가치를 전달하고 글로벌 전기차 시장에서 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.