인더뉴스 최연재 기자ㅣ대신증권은 14일 한미약품에 대해 자체 개발한 개량복합신약의 성장과 자회사 북경한미의 회복세가 지속되고 있다며 향후 고성장을 내다봤다. 이에 투자의견은 ‘매수’와 목표주가는 40만원을 유지했다.
한미약품의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2722억원(전년 대비 11.8% 증가), 172억원(전년 대비 6.3% 증가)으로 전망된다. 또 자회사 북경한미 매출액과 영업이익은 각각 580억원(전년 대비 114.0% 증가), 83억원(전년 대비 흑자전환)으로 추정된다.
임윤진 대신증권 연구원은 “이상지질혈증 복합제 ‘로수젯’과 역류성식도염 치료제 ‘에소메졸’의 매출 성장과 함께 자체 개발한 개량복합신약의 고성장이 지속될 것”으로 예상했다. 다만 임 연구원은 “코로나19 영향에서 벗어나 빠른 회복세를 보이는 중”이라면서도 “동절기 수요가 높은 진해거담제 ‘이탄징’, 소아정장제 ‘마미아이’는 전분기 대비 감소를 예상한다”고 전했다.
한미약품은 얼마 전 호중구감소증 바이오신약 ‘롤론티스’에 대해 미 식품의약국(FDA)의 평택 바이오공장 실사가 완료돼, 7월 중 신약 허가 여부가 날 것으로 예상한다. 허가 시 파트너사 스펙트럼으로부터 약 1000만달러를 지원받아 하반기엔 미국에서도 신약 출시가 가능해진다.
최근 미국 머크에 기술이전한 LAPS-Dual agonist(에피노페그듀타이드), 노보 노디스크의 ‘오젬픽’(세마글루타이드)와 비교 임상 2상 디자인이 공개된 가운데, 한미약품은 비알콜성지방간염(NASH)치료제 개발도 본격화될 예정이다.
임 연구원은 “머크가 세마글루타이드를 대조 약물로 선택한 것은 에피노페그듀타이드의 임상 효능 우수성 및 우월성 입증에 자신있음을 나타냈다”며 “이번 임상은 2022년 12월 종료 예정인만큼 이르면 내년 6월 미국당뇨학회(ADA)에서 중간결과 발표가 될 것”으로 예상했다.
