인더뉴스 권용희 기자ㅣ신한투자증권은 15일 DL이앤씨에 대해 수익성이 소폭 개선되며 올해 3분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가 4만7000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
DL이앤씨의 올해 3분기 매출액은 2조원으로 예상된다. 영업이익은 795억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 추정된다. 부문별 실적 개선이 이뤄졌다는 분석이다.
김선미 신한투자증권 연구원은 "현장별 믹스 개선 통한 주택 수익성이 소폭 개선됐다"며 "플랜트 매출 증가와 DL건설 실적이 직전 분기 대비 개선 등도 예상된다"고 설명했다. 이어 "보수적인 주택사업 전략에도 신규착공 축소가 믹스 개선 효과를 지연시키면서 주택사업부 실적은 기대치를 밑돌 것으로 보인다"고 덧붙였다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 8조2912억원, 3144억원으로 추정된다. 매출 확대되는 플랜트 부문의 양호한 수익성이 지속될 것이라는 분석이다.
김 연구원은 "올해 4분기에는 계획된 도급정산 이익이 반영될 예정이며, 지난해 이후 착공한 주택 및 플랜트 현장에서 매출이 본격화하며 수익성 개선이 기대된다"고 말했다. 이어 "도급증액 협상 체결에 따라 2025년 이후에도 이어질 신규착공 증가 가능성이 긍정적"이라고 설명했다.
