
인더뉴스 문승현 기자ㅣ동양생명(대표이사 이문구)은 5억달러 규모의 후순위 외화채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔습니다. 6.25% 금리조건으로 전세계 주요지역 기관·투자자를 대상으로 진행됐으며 180개 투자자로부터 총 36억달러 규모의 주문을 받아 높은 경쟁률을 기록했습니다.
이번 발행은 2022년 이후 3년만에 나온 국내 보험사의 외화채권 발행사례입니다. 새 회계제도(IFRS17) 시행과 함께 보험사의 자본건전성과 재무건전성에 대한 관심이 높아진 가운데 이뤄진 것이기도 합니다.
동양생명은 지속적인 펀더멘털 개선과 견고한 수익성을 토대로 지난 3년동안 정기적인 해외투자자 기업설명회(NDR·Non-Deal Roadshow)를 하고 올해 2차례에 걸친 글로벌 투자자 미팅을 통해 신용도(Credit) 제고에 힘써왔습니다.
동양생명 관계자는 "이번 외화채권 발행 성공은 글로벌투자자들이 당사의 안정적인 재무구조와 지속가능한 성장성을 높게 평가한 결과"라며 "IFRS17 시대에 걸맞은 선제적 자본 관리와 전략적 자금조달을 통해 자본 건전성을 지속적으로 강화하겠다"고 말했습니다.
이어 "이번 발행으로 해외 주요 기관투자자 저변을 한층 넓혔다"며 "향후 시장여건에 따라 원화·외화 조달을 유연하게 병행하는 등 자금조달전략 다변화를 적극 추진하겠다"고 부연했습니다.