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[경제 리포트] “이것 없인 성장 없다”…ESG, 팬데믹 자본주의의 新얼굴

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Sunday, February 14, 2021, 06:02:00

ESG, 코로나 이후 성장·투자전략 기준으로 부상
한국거래소 ‘글로벌 ESG 투자 트렌드·전략’ 발표
“성평등·재생에너지·기후변화 상품에 투자 바람직”

 

인더뉴스 유은실 기자ㅣ코로나19 이후 ‘지속가능성’이 경제·금융의 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다. 전 세계에서 ‘ESG 없이는 성장·투자도 없다’는 선언이 이어지고 있는데요. 막연한 구호에서 미래전략이 된 ESG(환경·사회·지배구조)를 살펴봅니다.

 

한국거래소는 2021년 KRX 마켓 보고서에서 ESG가 자본조달의 새로운 조건으로 포함될 것이라며 ‘글로벌 ESG 투자 트렌드 및 향후 투자전략’을 발표했습니다. 해당 보고서엔 해외 주요기관이 선정한 ESG 주요 내용이 담겼습니다.

 

이번 보고서의 배경 요인은 앞서 언급한 코로나19입니다. 포스트코로나 시대엔 기업의 재무적 요소뿐 아니라 환경·사회·지배구조 등 비재무적 요인이 점점 더 중요해질 것이라는 판단이 전세계와 각국 사회 전반에 확산된 겁니다.

 

팩트셋에 따르면 이번에 실적을 공개한 S&P500 기업 중 ESG 관련 이슈를 언급한 기업의 수가 전분기 대비 137% 증가했습니다. 일본의 경우엔 일본공적연금이 UN 책임투자원칙에 서명한 이후 2년간 ESG 투자규모가 360% 급성장했습니다.

 

ESG 투자를 표방하는 펀드도 높은 수익률을 보입니다. 작년 1월부터 3개월간 ESG 펀드의 70% 이상이 비 ESG 펀드보다 높은 수익률을 올렸고, 동기간 ESG펀드에 122억 달러의 투자가 집중됐습니다.

 

해외 주요기관들도 ESG가 경제·금융의 주류로 인식되기 시작했다고 평가합니다. 모건스탠리 캐피털 이터내셔널(MSCI)은 ‘기후변화 관련 대기업 역할 확대’, ‘기후변화로 인한 부동산 가치의 재평가’, ‘주주와 함께 이해관계자 영향 증대’ 등이 새로운 트렌드가 될 것이라고 제시했습니다.

 

네덜란드 ESG 리서치 기관인 서스테이널리스틱스(Sustainalytics)은 ‘헬스케어·의류산업 관심 증가’, ‘환경 생태계 보호에 대한 책임’, ‘첨단기술 발전에 따른 산업 구조 재편’ 등을 주요 ESG 트렌드로 선정했습니다.

 

독일의 보험금융 서비스 그룹인 알리안츠(Allianz)는 ESG를 고려하지 않는다면 기업 명성에 부정적 영향을 끼치고 잠재적인 법률 문제를 일으킬 수 있다며, ‘기후변화’, ‘수자원 관리 중요성’, ‘노동착취에 대한 대응’, ‘건전한 지배구조 유지’가 기업의 중요 리스크 관리 사항이 될 수 있다고 발표했습니다.

 

한국거래소는 ESG 트렌드를 바탕으로 ▲성 평등 ▲재생에너지 ▲기후변화와 관련된 목표에 해당하는 투자전략에 주목할 필요가 있다고 조언합니다. 이 기준을 활용해 지속 가능점수가 높은 ‘ESG’에 투자해야 한다는 겁니다.

 

한국거래소는 “기후변화는 E(Environment)의 핵심이고 성평등은 S(Social) 부문에서 빼놓을 수 없는 항목”이라며 “앞으로는 섹터·산업 내 ESG 점수가 가장 높은 기업으로 구성하는 투자전략과 특정 ESG 테마에 집중하는 투자전략을 구사하는 것이 바람직하다”고 말했습니다.

 

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유은실 기자 yes24@inthenews.co.kr

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“KB의 ESG금융 33.2조…지속가능경영이 곧 밸류업”

“KB의 ESG금융 33.2조…지속가능경영이 곧 밸류업”

2025.06.30 16:48:02

인더뉴스 문승현 기자ㅣKB금융그룹(회장 양종희)은 2024년말 기준 ESG 상품·투자·대출이 누적 33조2000억원(환경분야 19조2000억원) 규모로 집계됐다고 30일 밝혔습니다. 이날 발간된 '2024 KB금융그룹 지속가능경영보고서'를 보면 KB금융의 '지속가능금융 체계'는 금융상품·서비스 전반에 ESG를 반영하는 것을 목표로 합니다. 자금조달부터 상품·투자·대출까지 모든 과정에서 기후변화 대응, 지역사회 발전, 투명경영 등 다양한 분야에 긍정적인 영향력을 확대하고 있습니다. KB금융은 친환경·녹색금융을 확대하고 탄소중립 전환을 가속화하고자 'KB Green Wave 2030' 전략을 추진중이며 2030년까지 ESG 상품·투자·대출 규모를 총 50조원(환경분야 25조원)으로 확대할 계획입니다. KB금융은 지속가능경영과 밸류업의 선순환 네트워크 구축에도 노력하고 있습니다. 투명한 지배구조, 윤리경영, 리스크관리, 지속가능한 금융, 기후위기 대응, 친환경 경영이 곧 주주환원 강화, 지배구조 개선, 주주·이해관계자와 소통강화, 사회적 가치 제고, 자본비율 관리, 본원적 펀더멘털 강화로 이어져 종국에는 기업가치 제고를 이룬다는 것입니다. 특히 재무건전성을 판단하는 핵심지표 보통주자본(CET1)비율은 2024년 설정한 목표(13% 이상)를 상회하는 13.53%를 달성했습니다. 업계 최고 수준입니다. 보통주자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등 회사의 핵심자본으로 구성되며 CET1비율이 높을수록 향후 주주환원, 신규투자, 사업확장 등 여력이 높다고 평가됩니다. KB금융은 지난해 10월 '지속가능한 밸류업(Value-up) 방안'을 발표하며 국내 최초로 CET1비율과 주주환원을 연계한 '밸류업 프레임워크'를 도입한 바 있습니다. 주주환원의 지속가능성과 예측가능성을 제고했다는 점에서 시장에서 호평받았습니다. 양종희 KB금융 회장은 "금융은 단순한 자금중개를 넘어 개인의 삶과 기업의 미래, 나아가 사회 전체의 지속가능성을 연결하는 중요한 기반"이라고 정의했습니다. 그러면서 "KB금융그룹은 국민과 함께 성장하고 공존하는 금융을 실천하며 다음 세대에 더 나은 환경과 기회를 전하기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.


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