인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 7일 오스템임플란트에 대해 3분기 해외 매출 증가로 견조한 실적을 달성할 것으로 평가했다. 목표주가 18만 800원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
신한투자증권은 오스템임플란트의 3분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 29.6%, 55.6% 증가한 2764억원, 552억원을 기록할 것으로 전망했다. 견조한 하이오센 판매와 중국, 러시아 지역의 매출 증가로 외형성장이 가능할 것으로 분석했다.
정민구 신한투자증권 연구원은 “지역별 매출액은 북미 435억원, 중국 812억원, 러시아 261억원으로 각각 전년 동기 대비 30%, 28.9%, 95.5% 증가한 수치를 기록할 것”이라며 “영업이익률 또한 전년 동기 대비 3.4%포인트 증가한 20%를 기록할 것으로 예상한다”고 설명했다.
신한투자증권은 오스템임플란트의 올해 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 30.1%, 58.1% 증가한 1조 732억원, 2266억원을 기록할 것으로 추정했다. AIC 누적 회원수 증가에 따른 중국 내 고객 병원 수가 지속적으로 증가하고 프리미엄 임플란트 하이오센의 매출액 비중이 증가할 것으로 전망했다.
정 연구원은 “글로벌 임플란트 시장은 밸류섹터가 시장을 주도하고 있는 가운데, 오스템임플란트는 AIC 교육을 선두로 높은 점유율을 수성 중”이라며 “중국 임플란트 품목 VBP 실행 구체화되고 러시아 리스크가 해소되면서 중장기 성장 로드맵이 가시화되는 4분기 중순부터 본격적인 반등이 기대된다”고 말했다.
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