인더뉴스 양귀남 기자ㅣ유안타증권은 29일 대우건설에 대해 해외 대형 프로젝트를 바탕으로 성장할 것으로 평가했다. 목표주가 6400원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대우건설은 3분기 누적기준 영업이익이 5132억원을 기록했다. 유안타증권은 연중 이어진 원자재 가격 상승 등 주택과 건축의 원가 부담을 감안하면 선방한 실적이라고 분석했다.
김기룡 유안타증권 연구원은 “해외 토목/플랜트 대형 현장의 실적 기여 확대가 손익 개선에 긍정적인 요인으로 작용했다”며 “오는 2025년 준공 예정인 나이지리아 NLNG Train 7, 이라크 신항만 1단계 등 주요 대형 해외 토목/플랜트 현장 실적 기여는 내년에도 지속될 것”이라고 설명했다.
유안타증권은 대우건설의 해외 수주 전략이 거점 국가인 이라크, 나이지리아, 베트남 등을 중심으로 수의계약 등을 통한 수익성 프로젝트 확보에 집중하는 것이라고 전했다. 올해 큰 폭으로 하향 조정된 국내 주택 분양 실적은 내년 기저효과 등으로 재차 증가할 것으로 예상했다.
김 연구원은 “베트남 STARLAKE 사업의 경우 올해 4분기 2단계 2차 빌라 입주 실적 인식에 이어 내년 2차 아파트 착공 계획 등 자체 개발 및 도급 사업의 순차적인 개발 과정이 이어질 것”이라며 “현재 진행중인 STARLAKE 개발 사업에 이어 푸꾸옥 주거개발사업 등 추가적인 프로젝트를 추진할 것”이라고 말했다.
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