인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 22일 포스코인터내셔널에 대해 신규사업에서의 가시적인 성과가 나올 때마다 주가가 레벨업 할 것으로 평가하며 목표주가를 4만 3000원에서 6만 8000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
신한투자증권은 포스코인터내셔널의 매출액이 전년 동기 대비 9.6% 감소한 8조 2400억원을 기록할 것이고 영업이익은 49.6% 증가한 2525억원을 기록할 것으로 전망했다. 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상했다.
박광래 신한투자증권 연구원은 “철강 트레이딩과 미얀마 가스전, 발전 부문에서 예상보다 부진한 실적이 예상된다”며 “철강 트레이딩에서는 주요 철강재 수요가들의 연말 재고 관리 정책 실시로 영업이익이 3분기보다 소폭 적을 것”이라고 설명했다.
신한투자증권은 포스코인터내셔널의 내년 매출액이 전년 동기 대비 12.8% 증가한 37조 7000억원을 기록할 것이고 영업이익은 4.3% 감소한 1조 1500억원을 기록할 것으로 예상했다. 새로운 성장 동력으로 많은 관심을 받고 있는 구동모터코아는 글로벌 생산기지 준공에 이은 수율 정상화라는 성장통을 겪을 것으로 전망했다.
박 연구원은 “2차전지 소재 관련 아이템에서의 실적은 오는 2025년경이 돼야 유의미한 숫자를 실적으로 기록할 것”이라며 “앞서 언급한 신규 사업들은 향후 중장기 성장 동력으로 작용해 오는 2030년경에는 매출액이 현재의 2배 수준으로까지 확대될 것”이라고 말했다.
