인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 25일 삼성E&A에 대해 중동을 중심으로 대형 프로젝트 수주가 지속될 것으로 전망했다. 목표주가는 3만8000원에서 3만3000원으로 하향했고, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
삼성E&A의 올해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 5.7%, 39.5% 줄어든 2조6260억원, 2084억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다.
이민재 NH투자증권 연구원은 "화공과 비화공 부문 매출총이익률은 각각 10.5%, 12.5%로 정상 수준을 기록할 전망"이라며 "2분기 신규수주는 사우디 파딜리 외 계열사 9조원, 수주잔고는 22조원으로 추정된다"고 말했다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 3.5%, 17.9% 줄어든 10조2550억원, 8160억원으로 예상된다. 하반기 사우디, 말레이시아 등 신규 수주가 이어질 것이라는 분석이다.
이 연구원은 “상반기 사우디 파딜리 수주 등으로 수주잔고는 역대 최고 수준을 기록할 전망”이라고 말했다. “올해 신규수주는 15조원으로 화공 10조원, 비화공 5조원으로 추정된다”며 “하반기 예상되는 신규수주는 사우디 SAN6, 말레이시아 OGP 등으로 충분한 상황”이라고 설명했다.
