인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 28일 DL이앤씨에 대해 주택 원가율 개선 지연으로 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망했다. 이에 목표주가 5만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
DL이앤씨의 올해 2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 6.9% 늘어난 2조1060억원으로 추정된다. 영업이익은 같은 기간 7.1% 줄어든 668억원으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상된다.
이태환 대신증권 연구원은 "플랜트 매출 상승이 확인되나 주택 원가율은 개선 지연됐고 수주도 아쉬웠다"고 말했다. 이어 "별도 주택 매출이 착공 부진으로 인해 둔화 흐름이 유지됐다"며 "원가율은 1분기 상황과 크게 달라지지 않았던 것으로 판단되며 매출 믹스 개선은 하반기에 부각될 것"이라고 설명했다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 8조5900억원, 3050억원으로 예상된다. 하반기 주택 원가율 개선과 플랜트 추가 수주 확보 통해 실적 회복에 나설 것이라는 분석이다.
이 연구원은 "플랜트 기반 실적 성장 그림을 지켜나가는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "연간 목표치인 1만7000세대 주택 착공 진행은 원활했던 것으로 파악되며 상반기까지 50% 이상 완료된 것으로 추정된다"며 "주택 매출 추가 감소 우려 해소 및 원가율 개선 속도에 영향을 줄 것"이라고 설명했다.
