인더뉴스 권용희 기자ㅣ대신증권은 16일 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 증가로 올해 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 31만원에서 33만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
LG이노텍의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 18.6%, 739.2% 늘어난 4조6350억원, 1541억원으로 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망한다. 아이폰 판매 증가로 실적 개선이 두드러졌다는 분석이다.
박강호 대신증권 연구원은 "작년 9월 출시한 아이폰 15가 올해 2분기에 예상을 웃돈 수요 증가로 판매가 증가했다"며 "광학 솔루션 매출도 양호했던 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "2분기 원·달러 평균환율이 1371원으로 직전 분기 대비 3.2% 상승해 매출과 영업이익의 추가적인 개선이 기대된다"고 설명했다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 22조1220억원, 1조1560억원으로 예상된다. 아이폰 교체 수요를 바탕으로 판매 확대가 이뤄질 것이라는 전망이다.
박 연구원은 "아이폰13 이전 모델에 대한 교체 수요를 예상한다"며 "아이폰 16 판매량은 6000만대로 재작년과 작년 판매량을 웃돌 것으로 추정된다"고 말했다. 이어 그는 "광학솔루션의 평균공급단가 상승과 아이폰 16 판매 증가를 고려하면 실적 상향 가능성도 높아질 전망"이라고 덧붙였다.
