인더뉴스 권용희 기자ㅣNH투자증권은 31일 삼성SDS에 대해 올해 3분기 클라우드 고성장으로 수익 개선세가 이어졌다고 평가했다. 이에 목표주가 21만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
삼성SDS의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 11%, 31% 늘어난 3조5700억원, 2528억원으로 시장 기대치를 웃돌았다.
김동양 NH투자증권 연구원은 "IT서비스는 생성형 AI(인공지능)와 SCM(공급망관리) 구축서비스 확대로 고부가 클라우드 성장성이 강화됐다"고 설명했다. 이어 "물류BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱)는 해상운임 상승으로 해상운송 매출 강세를 보였다"며 "반면 내륙 및 창고물류는 유가하락 영향으로 약세를 보였다"고 설명했다.
올해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3조8490억원, 2570억원으로 추정된다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 14조350억원, 9560억원으로 예상된다.
김 연구원은 "기업형 생성형 AI 서비스 출시 등 IT서비스 및 물류사업 고도화에 따른 성장성 강화와 수익성 개선이 기대된다"며 "차세대 ERP(전사적 자원 관리) 전환 솔루션 수요 증가 등 사업 경쟁력 강화 위환 IT 투자를 지속 중"이라고 말했다.