인더뉴스 김현우 기자ㅣ 21일 롯데지주는 공시를 통해 롯데카드 우선협상대상자가 MBK파트너스-우리금융 컨소시엄으로 변경됐다고 밝혔다.
앞서 지주는 현재 보유중인 롯데카드의 지분 93.78% 중 경영권을 포함한 투자지분 매각과 관련해 사모펀드인 한앤컴퍼니를 우협대상자로 선정한 바 있다.
하지만 지난 13일 우협기간이 만료되면서 차순위 후보였던 MBK파트너스가 우협대상자로 변경 된 것이다. 롯데지주 관계자는 “구체적인 협상 조건에 대해서는 MBK파트너스와 협의할 예정”이라고 말했다.
우협 대상자 변경에는 한앤컴퍼니를 둘러싼 법적 논란들이 영향을 미친 것으로 전해진다. 한앤컴퍼니는 지난 2016년 엔서치마케팅을 KT 자회사 나스미디어에 매각한 것과 관련해 법적 논란이 불거졌고, 이로 인해 금융 당국의 대주주 적격성 심사가 지연될 것이라는 관측이 나왔다.
롯데로서는 공정거래법에 따라 오는 10월 중순까지 매각이 이뤄지지 않을 경우 과징금 부과와 형사처벌 가능성까지 염두해야하는 이에 부담을 느낀 것으로 보인다.
현재 MBK는 우리금융과 컨소시엄을 꾸려 롯데카드 지분을 각각 60%와 20%씩 나눠 인수하게 된다. 롯데지주는 경영에 참여하기 위해 20%의 지분을 계속 보유 할 예정이다.
한편 우리금융이 최종적으로 롯데카드를 인수해 우리카드로 편입할 경우 카드 자산규모는 약 23조원으로 늘어나 신한카드, 삼성카드에 이어 업계 3위로 올라서게 된다.
