인더뉴스 김현우 기자ㅣ 대신증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 비수기 영향 등으로 1분기 실적이 부진할 것으로 예상하며 목표주가를 29만원에서 28만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
박강호 대신증권 연구원은 올해 1분기 삼성SDI 영업이익은 전년보다 73.2% 감소한 318억원을 기록해 컨센서스(581억원)를 하회할 것으로 내다봤다.
박 연구원은 “비수기 영향으로 전체적인 매출 증가가 미미했고 소형전지의 교체수요 지연과 전방산업의 부진으로 매출 정체가 지속됐다”며 “ESS 매출도 국내 화재 이슈로 수주 회복이 더딘 상황으로 판단된다”고 설명했다.
반면 “글로벌 전기차 시장 확대 과정에서 EV향 배터리 매출은 전년보다 높은 증가가 예상된다”며 “전자재료도 LCD 패널향 편광필름의 믹스 개선, 반도체와 OLED향 재료 매출의 견조로 안정적인 전체 매출과 수익성을 유지하고 있어 긍정적”이라고 평가했다.