인더뉴스 최연재 기자ㅣKB증권이 28일 두산밥캣에 대해 산업차량 부문 인수 부문이 조만간 완료됨에 따라 성장 모멘텀이 본격적으로 부각될 것이라고 전망했다. 이에 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존5만6000원에서 6만원으로 7.1% 상향 조정했다.
정동익 KB증권 연구원은 “산업차량 부문 인수 등에 따른 실적 추정치 상향조정, 1년 후 추정 PER, 시장금리와 베타 등 주요 가정의 변화 등에 따라 이번 목표주가를 상향했다”고 밝혔다.
두산밥캣은 오는 7월5일부터 두산으로부터 산업차량부문(두산머티리얼핸들링솔루션,가칭)을 인수하는 작업을 완료할 예정이다. 이로 인해 성장 모멘텀이 본적으로 부각될 것으로 전망이 나온다.
정 연구원은 “두산밥캣은 성숙시장인 북미와 유럽에서의 높고 안정적인 시장 점유율을 바탕으로 예측가능한 실적을 기록해왔다”면서 “하반기부터 산업차량 부문이 연결실적에 반영되기 시작하면 성장주로의 자리매김이 가능할 것”으로 판단했다.
두산머티리얼핸들링솔루션은 각종 지게차와 물류장비 등을 생산하는 업체로 지난해 국내 시장점유율(M/S) 52%를 차지한 업계 1위 회사이다. 이에 대해 정 연구원은 “물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차, 화학 등 산업 전반에서의 수요가 광범위한 장비로 코로나19 안정에 따른 경기회복으로 강한 수요증가"를 기대했다.
KB증권 추정 국내 M/S에 비해 글로벌 M/S는 2.5% 수준으로 낮은 상황이다. 정 연구원은 밥캣의 글로벌 사업역량과 결합 시 향후 개선이 가능할 것으로 판단했다.
지난24일 조 바이든 미국 대통령은 미국 내 인프라 투자 예산 확보 협상을 타결했다. 합의된 금액은 5790억 달러의 신규 사업을 포함해 5년 간 9730억 달러 (약 1102조원)에 달한다. 각종 부동산관련 지표들이 2010년 이후 최고 수준을 기록하고 있는 상황에서 인프라투자까지 본격화할 경우 기존사업도 직접적인 수혜가 가능할 것으로 정 연구원은 판단했다.
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