인더뉴스 양귀남 기자ㅣ다올투자증권은 28일 삼성바이오로직스에 대해 삼성바이오에피스 연결을 통해 2분기 예상보다 양호한 실적을 기록했다고 평가했다. 목표주가 110만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
삼성바이오로직스는 2분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 585, 1.7% 증가한 6514억원, 1697억원을 기록했다. 다올투자증권은 2공장 유지보수에도 불구하고 삼성바이오에피스 연결 실적 반영과 환율 상승 효과로 호실적을 달성했다고 분석했다.
이지수 다올투자증권 연구원은 “삼성바이오로직스 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 22.2%, 3.1% 증가한 5037억원, 1719억원을 기록하며 시장 기대치를 상회했다”며 “이미 5개의 글로벌 제약사와 7개 제품에 대한 수주 계약 체결을 완료했고 추가 계약 체결도 기대된다”고 설명했다.
삼성바이오로직스는 지난 18일 제 2바이오 캠퍼스 부지 매입을 완료해 동물세포 기반 대규모 생산시설 외에 오픈이노베이션 방식으로 사업 영역을 확장할 계획이다. 다올투자증권은 추가적인 항체치료제 생산 공장(5공장) 증설 시점은 4공장 가동률 상승 속도에 따라 결정될 것으로 전망했다.
이 연구원은 “루센티스 바이오시밀러 출시에 따라 삼성바이오에피스의 2분기 개별 기준 영업이익이 585억원을 기록했다”며“ 하반기 휴미라 바이오시밀러 FDA 허가에 따른 마일스톤 유입도 예상되면서 확정 실적 발표 후 삼성바이오에피스 실적 추정치를 반영해 밸류에이션을 조정할 예정”이라고 말했다.
