인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한투자증권은 20일 메디톡스에 대해 내년 필러와 톡신 매출 증가로 성장을 이어갈 것으로 평가했다. 목표주가 20만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
신한투자증권은 메디톡스가 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 31.2%, 2096.6% 증가한 514억원, 123억원을 기록할 것으로 전망했다. 톡신 및 필러의 고른 매출 성장으로 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 성장이 가능할 것으로 분석했다.
이동건 신한투자증권 연구원은 “전분기 대비로는 매출액과 영업이익이 소폭 감소할 전망인데 이는 내수에서의 메디톡스에서 코어톡스로의 제품 전환 작업에 따른 일시적인 매출 감소”라며 “현재 메디톡신은 높은 글로벌 수요에도 불구하고 공급 물량 부족이 발생할 정도로 판매 호조를 이어가고 있다”고 설명했다.
신한투자증권은 메디톡스의 내년 매출액과 영업이익이 각각 올해 대비 12.7%, 32.4% 증가한 2189억원, 565억원을 기록할 것으로 예상했다. 필러 매출이 수출 호조가 지속되면서 성장을 이어갈 것이고 톡신 매출도 해외 메디톡신 매출의 안정적 성장이 지속될 것으로 전망했다.
이 연구원은 “내년에는 해외 진출 모멘텀 역시 본격화될 것”이라며 “특히 지난해 애브비로부터 반환된 MT10109L은 내년 상반기 중 FDA BLA 제출이 예성된다”고 말했다.
