인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 3일 에스엔유에 대해 AR/VR 디스플레이 장비 밸류체인 진입 본격화가 기대된다고 평가했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.
대신증권은 에스엔유가 AR/VR 디스플레이용 마이크로 OLED 증착 장비 수주 본격화를 통한 AR/VR 밸류체인 진입 가능성이 높을 것으로 전망했다. 올해 본격적으로 AR/VR 장비가 주목받을 것으로 예상되며 전방 산업 성장에 따른 OLEDos 증착 장비 사업부 성장을 기대했다.
한송협 대신증권 연구원은 “에스엔유는 RGB마이크로 OLED 증착 장비 수주 공시 이력을 보유한 유일한 상장사”라며 “지난 2021년 8월 미국 전자부품 제조사를 대상으로 144억원 규모의 수주 계약을 체결했다”고 설명했다.
대신증권은 삼성향 마이크로 OLED 증착 장비 수주 가능성도 존재한다고 분석했다. 삼성전자는 퀄컴, 구글과 함께 차세대 XR 폼팩터를 준비하고 있고, 삼성디스플레이는 마이크로 OLED 관련 기술 개발 및 파일럿 생산을 준비하고 있다고 덧붙였다.
한 연구원은 “올해 에스엔유의 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 34.5%, 93.4% 증가한 1674억원, 128억원을 기록할 것”이라며 “Peer 대비 실적 수준을 감안하며 현재 투자 매력이 있는 밸류에이션 구간에 있다고 판단한다”고 말했다.
