인더뉴스 양귀남 기자ㅣNH투자증권은 21일 한화솔루션에 대해 태양광 모듈 수익성과 판매량 증가로 실적이 성장할 것으로 평가하며 목표주가를 4만 1000원에서 4만 7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
NH투자증권은 한화솔루션의 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전분기 대비 23.7%, 124.1% 증가한 3조 6000억원, 2204억원을 기록할 것으로 전망했다. 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상했다.
최영광 NH투자증권 연구원은 “신재생에너지 부문에서 낮은 웨이퍼 가격 반영되며 모듈 영업이익은 822억원을 기록할 것”이라며 “앞당긴 미국 공장 램프업 및 미국 내 판매량 증가로 인해 AMPC(첨단제조생산 세액공제) 894억원을 인식할 것”이라고 설명했다.
NH투자증권은 내년 태양광 모듈 판매량이 전년 대비 19% 증가할 것으로 전망했다. 내년 2분기 조지아 4공장, 3분기 웨이퍼, 셀 공장 가동에 따라 AMPC 수령 금액은 2023년 대비 약 3배 이상 증가해 이익 증가를 견인할 것으로 예상했다.
최 연구원은 “내년 6월부터 동남아 통해 유입되는 물량에도 관세부가 재개되는 점을 고려하면 미국 모듈 가격 프리미엄이 유지될 것”이라며 “수요 둔화 우려를 부각했던 금리의 하락 기대감도 긍정적”이라고 말했다.
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