인더뉴스 권용희 기자ㅣM&A(인수합병) 파고에 휩싸인 푸드나무의 대규모 유상증자 과정에서 이상 정황이 포착됐다. 자본잠식 상태의 코넥스 상장사가 사실상 자금 조달 비히클(이동 수단)로 활용된 것. 아울러 유증 정보가 공시 전 시장에 미리 알려지며 주가가 요동치기도 했다. 이런 가운데 회사는 전환사채(CB) 발행 한도를 시가총액의 5배 수준으로 대폭 늘렸다.
자금 조달 과정에 동원된 한계기업
29일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 푸드나무는 최근 약 264억원 규모 유증을 예고했다. 납입 예정일은 다음달 12일로, 회사는 90억원은 채무상환 자금으로 사용하고 30억원은 타법인 취득 자금으로 사용한다고 밝혔다.
이 중 30억원을 납입하겠다고 예고한 바이오인프라생명과학은 코넥스 상장사로 대규모 적자를 기록 중이다. 지난해 매출액은 13억원을 기록했지만, 순손실은 25억원으로 매출액 규모를 훌쩍 넘어섰다. 아울러 지난해 말 기준 자본총계가 마이너스인 자본잠식 상태로 접어들었다.
이에 앞서 지난 20일 바이오인프라생명과학도 31억원 규모 유증을 예고했다. 그리고 다음날 푸드나무 30억원 유증 대상자에 등장한 것. 이에 코넥스 상장사를 비히클로 활용하는 것 아니냐는 지적이 제기된다.
바이오인프라생명과학 유증 대상자는 팬시스쿼드와 블랑두부로 납입 예정일은 다음달 6일이다. 이 중 16억원을 납입하겠다고 밝힌 팬시스쿼드는 사실상 페이퍼컴퍼니로 확인됐다. 팬시스쿼드는 올해 6월 자본금 1000만원에 설립된 법인으로 주요 인물에 천성진, 이준용 씨가 이름을 올리고 있다.
서울 강남구 소재 등록 주소지를 방문했지만, 공유오피스에 이름만 올려놓은 상태로 실질적인 영업활동 흔적은 발견할 수 없었다. 공유오피스 관계자는 "관계자가 이곳에 상주하지는 않는다"고 말했다.
또한 15억원을 납입하겠다고 밝힌 블랑두부는 지난 2018년 자본금 3000만원에 설립된 법인이다. 뷰티 크리에이터 이 모 씨가 주요 구성원으로 있는 화장품 업체로 알려졌다. 대표에는 이테오도르 씨가 이름을 올리고 있다. 회사 관계자는 "내용을 전달하겠다"고만 답했다.
이와 관련해 바이오인프라생명과학 관계자는 "메일로 질문을 보내주면 검토후 답변을 주겠다"고 말한 뒤 연락이 오지 않았다.
대주주 예고한 온힐파트너스, 정체 불분명
이 밖에도 온힐파트너스, 엔라인, 최석주, 프로텍인베스트먼트, 디에스자산운용 등이 납입 대상자에 이름을 올렸다.
100억원을 납입하겠다고 공언한 온힐파트너스는 사실상 서류상으로만 존재하는 회사로 보인다. 온힐파트너스는 올해 9월 자본금 100만원에 설립됐고, 주요 인물에 고현규 씨가 등재돼 있다. 아울러 이 법인은 김영문 전 대표 등으로부터 구주 600만주를 90억원에 사들이며 푸드나무 대주주에 오를 예정이라고 밝힌 상태다. 잔금 규모는 50억원으로 잔금일은 아직 밝혀지지 않았다.
인천시 연수구 온힐파트너스 등록 주소지를 방문했지만 관계자를 만날 수 없었다. 온힐파트너스는 김도형 대표 회사인 온힐 건물에 이름을 올려놓은 상태였다. 온힐 관계자는 "내용을 전달하겠다"고 말했지만 이후 답변은 오지 않았다.
코스닥 상장사 대표도 FI(재무적 투자자)에 등장했다. 50억원을 납입하겠다고 밝힌 최석주 씨는 청담글로벌 대표에 등재된 상태다. 김도형 대표 측은 올해 3분기 말 기준 청담글로벌 지분 약 11%를 보유하며 2대 주주에 이름을 올리고 있다.
아울러 코스닥 상장사 프로텍의 자회사 프로텍인베스트먼트도 20억원을 납입하겠다고 예고했다. 프로텍인베스트는 재작년 설립된 법인이다. 지난 6월에는 신기술사업금융회사(신기사) 라이선스 취득이 지연되고 있다는 의혹이 제기되기도 했다. 이와 관련해 프로텍인베스트 측 관계자는 "드릴 말씀이 없다"고 짧게 답했다.
의류 업체 엔라인도 30억원을 납입하겠다고 밝혔다. 엔라인은 지난 2008년 설립된 법인으로 의류 브랜드 난닝구 등을 운영 중으로 알려졌다. 주요 인물에 이정민, 이항복, 김숙영 씨 등이 이름을 올리고 있다.
서울 종로구 등록 주소지는 디자인실로 운영 중이었다. 엔라인 관계자는 "담당 직원이 자리를 비운 상태로 내용을 전달하겠다"고 답한 뒤 연락이 오지 않았다.
CB 발행 한도, 시총의 5배로 늘려
푸드나무는 지난 21일 임시주주총회를 열고 CB 발행한도를 기존 1000억원에서 2000억원으로 늘렸다. 이는 현재 시총(410억원·27일 종가)의 5배 수준이다. 발행 예정 주식 총수를 5000만주에서 1억주로 늘리는 안건도 통과됐다. 이로 인해 향후 대규모 신주 발행에 따른 기존 주식 가치 희석 가능성이 높아졌다.
아울러 회사는 신주 인수권 관련 발행 한도도 조정했다. 기존에는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달·재무구조 개선 등을 위해 신주를 발행할 수 있었다. 임시주총에서 이 범위를 100분의 90으로 대폭 늘렸다.
이는 이번 자금 조달을 위한 것으로 풀이된다. 실제로 이번 유증을 통해 발행 예정인 신주 수는 888만여주로 현재 발행 주식 총수(1399만여주)의 약 64%에 달한다. 유증을 위해 정관 변경이 선행돼야 했던 상황. 하지만 유증 정보는 공시 전에 미리 알려지며 주가가 요동쳤다. 지난 10월 관련 정보가 나오자 푸드나무 주가는 장중 한 때 상한가를 기록하기도 했다.
한편, 푸드나무는 재작년부터 실적이 악화했다. 지난해 연결 매출액과 순손실은 각각 1907억원, 200억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 매출액과 순손실은 각각 1293억원, 253억원이다. 관련 질의에 대해 푸드나무 관계자는 "확인해보겠다"고 답한 뒤 연락이 오지 않았다.
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