인더뉴스 권용희 기자ㅣiM증권은 10일 이오테크닉스에 대해 반도체 업황 부진 등으로 올해 실적이 기존 전망치를 밑돌 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 24만원에서 17만2000원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
이오테크닉스의 올해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 938억원, 136억원으로 예상된다. 올해 매출액과 영업이익은 3240억원, 362억원으로 추정된다.
송명섭 iM증권 연구원은 "기존 예상치보다 마커 부문의 실제 매출은 웃돌 전망이나, 어닐링, 드릴러 부문의 매출은 밑돌 것으로 추정된다"고 말했다. 이어 "반도체 업황이 하락 싸이클에 접어든 것으로 판단된다"며 "이러한 경우 고객들의 투자 축소에 따라 소부장 업체들의 향후 실적은 시장의 기대치를 밑돌 가능성이 매우 높기 때문"이라고 설명했다.
내년 매출액과 영업이익은 각각 4399억원, 739억원으로 추정된다. 반도체 업황은 하락 싸이클로 접어들었지만 이오테크닉스의 성장 동력은 아직 살아있다는 분석이다.
송 연구원은 "최대 고객사의 1B, 1C 나노 전환에 따라 어닐링 장비에 대한 발주가 최근 증가 중인 것으로 보인다"며 "어닐링 장비가 낸드 생산에 확대 적용될 경우 내년 상반기에 수주가 이뤄지고 2026년부터 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단된다"고 말했다. 이어 "커팅 장비 매출은 내년에는 385억원으로 증가할 전망"이라고 덧붙였다.
