인더뉴스 김현우 기자ㅣ 케이프투자증권은 5일 코리안리(003690)에 대해 올 하반기 일본의 태풍 피해에 따른 손실에도 불구 2019년 기대 배당수익률이 4.9%라며 목표주가 1만 1500원, 투자의견 ‘매수’를 유지했습니다.
김도하 케이프투자증권 연구원은 “코리안리는 일본에 발생했던 태풍 파시아(9월)와 하기비스(10월)의 손실 일부를 올해 3분기 실적에 반영할 것으로 전망된다”며 “XOL(초과손해액재보험) 설정에 따라 예상 손실액 한도는 2500만달러로 제한될 것”이라고 설명했습니다.
김 연구원은 “일본 태풍 피해에 대한 손실을 올해 4분기에 반영할 것으로 추정한 바 있으나 일부가 3분기 중 인식될 것으로 보인다”며 “이에 따라 3분기 이익전망치는 490억원에서 384억원으로 하향조정한다”고 말했습니다.
그러나 김 연구원은 하향된 이익 추정치에서도 배당성향 25.4%를 가정하면 2019년 기대 배당수익률은 4.9%로 배당 매력이 여전히 유효한 것으로 판단했습니다.