인더뉴스 김현우 기자ㅣ 유진투자증권은 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 올해 2분기 실적이 당사의 기존 추정치를 상회할 전망이라며 목표주가 10만 5000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
이승우 유진투자증권 연구원은 “2분기 매출액과 영업이익은 각 8조 5000억원, 1조 9400억원으로 기존 추정치(매출 8조 3000억원, 영업익 1조 7000억원)을 상회할 전망”이라며 “특히 1분기말 4642억원이 쌓여있는 재고자산평가충당금 환입 규모에 따라서는 2조원대 영업익도 가능하다”고 평가했다.
이 연구원은 “다만 하반기 실적은 반도체 가격 약세로 소폭 둔화가 예상된다”며 “코로나 이후 불확실한 매크로 상황과 상반기 세트와 부품 출하의 미스매치, 3개월째 하락 중인 DRAM 현물가격, 최근 데이터센터 업체들의 협상 태도 변화 등 때문”이라고 설명했다.
그러면서 “최근 미국과 브라질, 인도 등의 코로나 확산 사태가 심상치 않게 전개되고 있어 세계 경제의 불확실성에 대한 우려가 다시 높아지고 있다”며 “그러나 극단적 케이스가 아니라면 올해 대비 내년 메모리 수급은 개선될 가능성이 높다. 내년 1분기를 고비로 DRAM 가격의 추세 반전을 예상한다”고 덧붙였다.
