인더뉴스 김현우 기자ㅣ KB증권은 18일 한국금융지주(071050)에 대해 2분기 자회사들의 실적이 예상보다 빠르게 정상화되며 서프라이즈를 시현했다며 목표주가를 7만 1500원에서 8만 4000원으로 상향조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
강승건 KB증권 연구원은 “1분기 실적은 대규모 ELS 헤지 손실과 자회사 실적 악화로 매우 부진한 실적을 실현했다”며 “그러나 2분기 자회사들의 실적이 예상보다 빠르게 정상화되면서 수익성 훼손에 대한 우려가 해소됐다”고 설명했다.
이어 “IB부분에서도 경쟁사 대비 우수한 실적을 유지하고 있다고 판단되기 때문”이라고 덧붙였다.
강 연구원은 “특히 자회사인 한국투자파트너스와 지분법적용 회사인 카카오뱅크의 실적이 크게 개선되며 향후 추가 가치 증가 여력이 확보되고 있다고 판단한다”며 “2분기 연결기준 순이익은 3855억원으로 컨센서스 및 KB증권 전망치를 1000억원 이상 상회하는 서프라이즈를 시현했다”고 평가했다.