인더뉴스 안정호 기자ㅣ케이프투자증권은 현대건설에 대해 올해 1분기 연결 영업이익이 예상을 상회하면서 양호했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만8000원을 유지했습니다.
김미송 케이프투자증권 연구원은 26일 보고서를 통해 “연결 영업이익 2009억원으로 당사와 시장 예상을 각각 24.9% 17.3% 상회했다”며 “해외 매출이 예상보다 적었지만 국내가 양호했고 코로나19 영향에 따른 손실 반영이 없었다”고 말했습니다.
이어 “전년도 발생한 베네수엘라 정유공장 잔여 매출 채권 충당금 등 반영이 사라지면서 판관비율이 4.8%로 정상화됐다”며 “영업 외 손익으로 환율 상승에 따른 환평가이익 602억원이 반영됐다”고 했습니다.
아울러 김 연구원은 “1분기 기존 대형 공사들의 공정이 마무리되면서 부진했는데 전년도 수주한 파나마 메트로와 카타르 루사일 프라자가 3월에 착공한 영향”이라며 “사우디 마르잔 공정도 본격화될 전망으로 코로나19 영향으로 착공 지연된 해외 매출이 본격화되면서 분기별 영업이익이 개선될 전망”이라고 분석했습니다.
