인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한금융투자는 10일 원익머트리얼즈에 대해 고객사 반도체 캐파 증가에 따른 3분기 연속 최대 매출 기록을 경신했다며 목표주가를 4만 8000원에서 5만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
원익머트리얼즈는 1분기 매출액과 영업이익을 각각 전분기 대비 14.6%, 17.7% 증가한 1025억원, 159억원을 기록했다. 신한금융투자는 삼성전자 반도체 캐파 증가 효과로 사상 최대 매출을 3분기 연속 경신했다고 전했다.
최도연 신한금융투자 연구원은 “원익머트리얼즈의 실적은 삼성전자의 캐파 증가와 함께 안정적으로 성장하고 있다”며 “지난 2012년부터 10년간 원익머트리얼즈의 연간 평균 매출 성장률은 12.2%에 달한다”고 설명했다.
신한금융투자는 원익머트리얼즈의 올해 매출액과 영업이익을 각각 전년 대비 38.5%, 33.7% 증가한 4303억원, 675억원으로 예상했다. 사상 최대 실적을 재차 경신할 것으로 추정되고 판가 인상 여부에 따라 실적 업사이드도 존재한다고 덧붙였다.
최 연구원은 “지난 2020년부터 2년간 유동성 랠리 구간이었던 주식시장에서 원익머트리얼즈는 확실한 성장을 시현했지만 크게 주목받지 못했다”며 “다만, 최근에는 매크로 불확실성이 지속되면서 확실한 성장을 보이는 업체에 주목하고 있다”고 말했다.
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