인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한금융투자는 3일 HK이노엔에 대해 2분기 호실적을 기점으로 앞으로도 자체 개발 신약과 케이캡 등을 바탕으로 성장세를 이어갈 것으로 평가했다. 목표주가 5만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
HK이노엔은 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 36.2%, 496.5% 증가한 2519억원, 177억원을 기록했다. 신한금융투자는 컨센서스를 상회했고 분기 최대 실적을 달성했다고 전했다.
정재원 신한금융투자 연구원은 “MSD백신 중 매출비중이 가장 높은 ‘가다실9’의 주문량 증가와 케이캡 신규 제형 출시에 따른 안정적 성장이 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다”며 “HB&B 사업부 주요 제품인 컨디션 역시 코로나 회복세에 접어들면서 코로나 이전 수준의 매출을 유지했다”고 설명했다.
신한금융투자는 HK이노엔이 2분기 호실적을 기점으로 꾸준히 성장하는 모습을 보여줄 것으로 기대했다. 특히, 구강붕해정의 시장 침투가 활발해질수록 이익이 개선될 것으로 내다봤다.
정 연구원은 “수액신공장을 본격적으로 가동에 돌입할 경우 생산 역량이 기존 대비 약 2배 늘어날 것”이라며 “주력 제품인 케이캡이 중국에서는 이미 출시됐고 하반기 중으로 미국에서 후기 임상에 진입할 것으로 예상되는 만큼 추가적인 성장이 기대된다”고 말했다.
