인더뉴스 홍승표 기자ㅣSK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 모집금액의 4배를 넘는 자금을 확보하며 오버부킹에 성공했습니다.
SK에코플랜트는 20일 진행한 제177회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1000억원의 4배를 뛰어넘는 4350억원의 자금이 몰렸다고 이날 밝혔습니다.
SK에코플랜트에 따르면, 1.5년물 500억원 모집에 1810억원, 2년물 500억원 모집에 2540억원의 유효 수요를 모으는 등 각 트렌치에서 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았습니다.
수요예측 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이며, 발행금리는 27일 최종 확정될 예정입니다. 조달 자금의 경우 회사채 차환 등으로 활용할 계획입니다.
SK에코플랜트는 기후변화 문제 해결을 목표로 건설기업을 넘어 환경·에너지 기업으로의 사업 포트폴리오를 전환했습니다.
이를 바탕으로 인공지능, 디지털전환 기술을 도입해 환경사업 고도화에 앞장서고 있으며, 해상풍력, 수전해 기술을 활용한 그린수소 밸류체인 전반을 완비하기도 했습니다.
환경·에너지 등 신사업 매출비중은 올해 1분기 기준 36.7%로 2021년 13.9%, 2022년 27.1%에 이어 지속 성장하는 추세입니다. 최근에는 캐나다에서 6조원 규모의 그린수소 상용화 프로젝트에서 2조원 규모 독점적 수주기회를 확보하며 비즈니스 모델 혁신에 실질적 성과를 내기도 했습니다.
SK에코플랜트 제177회 무보증 공모사채는 오는 28일 발행됩니다. 대표 주관사는 SK증권, 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권이며, 인수단은 삼성증권, 한화투자증권, 한양증권이 맡습니다.
