인더뉴스 문승현 기자ㅣ한국산업은행과 한국해양진흥공사는 20일 HMM(옛 현대상선) 경영권 공동매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각절차를 개시한다고 밝혔습니다.
국내 최대 컨테이너 선사인 HMM은 산업은행과 해양진흥공사가 각각 지분 20.7%, 19.96%를 보유한 공적자금 투입기업입니다.
양 기관은 2조7000억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했습니다. 전환시점은 오는 10월입니다.
이번 매각지분은 총 3억9900만주로 현재 산업은행과 해진공이 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율은 38.9% 입니다.
잔여 영구채는 HMM 상환권행사에 따라 단계적으로 전환 여부를 결정하고 전환주식은 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의 처리할 예정입니다.
국가계약법에 따른 공개경쟁입찰로 진행되며 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정한 뒤 연내 주식매매계약체결을 목표로 하고 있습니다.
앞서 지난 4월10일 산업은행과 해진공은 삼성증권·삼일회계법인·법무법인광장을 매각자문단으로 구성하고 매각타당성 점검 컨설팅을 거쳐 올해 중으로 HMM 경영권 매각에 착수하는 게 타당하다는 결론에 이르렀습니다.
강석훈 산업은행 회장은 지난 6월 열린 기자간담회에서 "매각자문사가 다수의 전략적투자자를 대상으로 인수의향을 태핑(의사타진)한 결과 HMM 인수에 관심있는 후보기업이 적지 않다는 것을 발견했다"고 밝힌 바 있습니다.
그러면서 "국적선사는 매우 중요한 의미를 가지는 만큼 HMM 인수를 통해 한국 해운산업에 기여하겠다는 확고한 의지가 있고 자본·경영 능력을 갖춘 업체가 인수기업이 되길 원한다"고 강조했습니다.
