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카카오뱅크 2500억 추가 유상증자...“홍콩계 사모펀드 투자 유치”

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Tuesday, November 17, 2020, 16:11:04

보통주 유상증자 결의..주당 발행가격 2만 3500원
“IPO 문제 없다”..이달 중 주관 증권사 선정 계획

 

인더뉴스 유은실 기자ㅣ카카오뱅크는 17일 오후 이사회를 열고 2500억원 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자를 추가 결의했습니다. 발행 주식수는 1064만주, 주당 가격은 2만 3500원입니다.

 

카카오뱅크는 이번 추가 유치를 포함해 지금까지 총 1조원의 유상증자를 결의했습니다. 제3자와 구주주 배정은 각각 5000억원입니다. 유상증자 완료 이후 카카오뱅크의 12월말 예상 납입자본은 2조 8256억원으로 10월 대비 1조원 가량 증가할 예정입니다.

 

신규 주식 배정 대상은 홍콩계 사모투자펀드인 앵커에쿼티파트너스(Anchor Equity Partners, 이하 앵커에쿼티)입니다. 앵커에쿼티는 지난 2012년 설립한 이후 한국과 중국을 중심으로 활동하고 있습니다. 국내에서는 JB금융지주, 카카오페이지, 투썸플레이스, 카카오M 등에 투자 중입니다.

 

글로벌 사모펀드인 TPG캐피탈은 이달 12일 2500억원의 주금 납입을 완료한 상태입니다. 앵커에쿼티의 주금 납입일은 내달 7일이며 구주주들은 12월 29일에 납입 예정입니다.

 

카카오뱅크에 따르면 기업공개(IPO)를 위한 절차는 예정대로 진행되고 있습니다. 현재 주관증권사 선정을 위한 입찰제안서(RFP)를 발송했고, 이달 중으로 IPO 주관 제안서를 접수해 주관 증권사를 선정할 계획입니다.

 

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유은실 기자 yes24@inthenews.co.kr

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대우건설, SACE 보증 기반 2억 유로 자금 조달 성공

대우건설, SACE 보증 기반 2억 유로 자금 조달 성공

2025.09.09 12:54:40

인더뉴스 제해영 기자ㅣ대우건설(대표이사 김보현)은 이탈리아 재정경제부 산하 수출보험공사(SACE)의 보증을 기반으로 2억 유로(약 3259억원) 규모의 외화 차입금을 조달했다고 9일 밝혔습니다. 이번 금융 약정은 글로벌 금융기관 나틱시스(Natixis CIB)가 주간사이자 대주, 구조화 대리기관으로 참여했으며, 차입 약정 만기는 최초 인출일로부터 3년입니다. SACE는 자국 기업의 수출 확대를 지원하는 이탈리아 공적 수출신용기관으로, 이번 거래에서는 ‘푸시 전략(Push Strategy)’을 통해 대우건설의 차입금에 대한 보증을 제공했습니다. 미칼 론 SACE 국제사업 총괄대표는 “대우건설과의 파트너십을 통해 이탈리아 기업의 해외시장 진출 기회가 더욱 확대될 것”이라며 “정기 매치 메이킹 이벤트를 통해 실질적인 협력 기회가 마련되기를 기대한다”고 말했습니다. 에마뉘엘 지예-라가르드 나틱시스 아시아태평양 대표는 “이번 거래는 한국 기업을 대상으로 한 첫 번째 유로화 표시 SACE 푸시 전략 금융으로, 한국과 이탈리아 간 무역 협력 확대에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔습니다. 대우건설은 이번 협업이 단순한 자금조달을 넘어 글로벌 프로젝트 수행 역량과 조달 능력이 세계 시장에서 신뢰받고 있다는 것을 입증한 사례라고 강조했습니다. 회사는 이미 국내외 프로젝트에서 이탈리아 기업과 장비 및 자재 구매, 기술 협력을 진행해왔으며 이번 협력을 계기로 협업 기회가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 대우건설은 최근 글로벌 자금조달 성과도 잇따라 거두고 있습니다. 2023년 이슬람 채권인 수쿠크 발행을 시작으로 2024년 3월에는 아시아개발은행 산하 CGIF 보증을 통해 싱가포르에서 자금을 조달했으며, 올해 4월에는 ESG 경영 강화를 바탕으로 그린본드를 발행했습니다. 대우건설 관계자는 “해외에서 안정적인 금융 기반을 구축해 글로벌 기업과 협력 및 시장 진출을 확대할 수 있는 토대를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 조달 방식과 협력 모델을 통해 세계 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했습니다.




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