인더뉴스 최연재 기자ㅣ키움증권은 19일 한화에어로스페이스에 대해 민수 부문의 모멘텀이 기대 이상이라며 2분기도 깜짝 실적이 이어질 것으로 내다봤다. 이에 투자의견은 '매수'를 유지하고,목표주가는 기존 5만3000원에서 6만3000원으로 상향했다.
김지산 키움증권 연구원은 “하반기에는 에어로스페이스와 디펜스의 군수 부문까지 본격적으로 회복될 것”이라며 “한화시스템과 더불어 도심항공모빌리티 분야의 선도적 행보를 주목할 필요가있다”고 말했다.
한화에어로스페이스의 올 2분기 영업이익은 964억원(QoQ 46%, YoY 37%)으로 시장 컨센서스(813억원)를 상회하며 깜짝 실전이 이어질 전망이다.
정밀기계는 중국을 중심으로 LED, 가전, PC 등 IT용 칩마운터 수요 강세가 이어지며 성수기 효과가 더해지고 경쟁 구도가 제한적이어서 높은 수익성으로 반영되고 있다고 김 연구원은 말했다.
테크윈 수요도 북미에서 견조한 추세를 나타내고 있고, 중국 경쟁사들의 입지 축소에 따라 최근 유럽에서 점유율이 상승하고 있는 것으로 확인된다. 비용 효율화에 따른 성과가 뒷받침되고 있다고 있다는 분석이다.
파워시스템은 조선, 석유화학, EPC 등에 걸쳐 충분한 수주잔고를 확보한 상태로 매출 지연이 완화되며 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 전망된다.
김 연구원은 “에어로스페이스는 구축함(KDX-III) 프로젝트와 함께 신형 고속정(PKX) 엔진모듈 매출이 새롭게 더해질 것”이라며 “연말로 갈수록 글로벌 항공기 인도량이 증가하며 엔진부품의 우호적인 환경이 조성될 것”이라고 기대했다.
