인더뉴스 정석규 기자ㅣNH올원리츠가 11월 코스피 상장을 앞두고 공모 절차에 돌입합니다.
NH올원리츠는 지난달 29일, 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모절차에 돌입했다고 15일 밝혔습니다. NH올원리츠는 NH농협리츠운용의 리츠(REITs, 부동산투자회사)기업입니다.
증권신고서에 따르면 NH올원리츠의 공모가는 5000원, 공모주식수는 2810만 주입니다. NH올원리츠는 이번 공모를 통해 1405억 원의 추가자금을 조달할 계획입니다.
이달 28일과 29일 양일간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고 11월 3일에서 5일까지 일반투자자 청약을 진행합니다. 대표 주관사는 한국투자증권이며 NH투자증권과 대신증권이 인수회사로 참여합니다.
NH올원리츠는 공모전 Pre-IPO 단계에서 705억 원의 자금을 모집했습니다. 자산관리회사인 NH농협리츠운용을 비롯해 NH농협은행, NH투자증권, NH농협손해보험이 참여해 농협 금융의 스폰서십도 강화됐습니다.
NH올원리츠는 ▲분당 스퀘어 ▲에이원타워 당산 ▲에이원타워 인계 ▲도지물류센터를 기초자산으로 멀티섹터 코어플러스 자산 포트폴리오를 구축했습니다. 더불어 오피스, 물류센터 등 다양한 코어플러스 자산에 투자하는 ‘실물형 멀티섹터리츠’로 10년 평균 약 7%의 배당률을 형성하고 있습니다.
특히 분당스퀘어엔 라인플러스가 장기 임차 중이며, 에이원타워 당사엔 앵커 테넌트 삼성생명이 임대율을 제고해 배당 안정성을 높였습니다.
NH올원리츠는 부동산 임대차 및 자산관리 전 과정에서 NH농협그룹의 시너지를 적극적으로 활용했습니다. 그 결과 공실 리스크를 줄이고, 잔여 임대차기간을 확대해 자산운용 안전성을 확보하고 있습니다.
상장 후 NH올원리츠는 신규자산 편입을 통해 총 자산규모(AUM)를 확장할 계획입니다. 향후 사내 금융구조를 활용해 투자 섹터를 4개 이상으로 확대하고, 3년 내 AUM 1조 원 달성을 목표로 하고 있습니다.
이종은 NH농협리츠운용 본부장은 “NH올원리츠는 이름에서 알 수 있듯 상업용 부동산 투자의 수익성, 안전성, 성장성을 한 번에 누릴 수 있도록 기획된 공모 상장 리츠”라며 “상장 후 신규자산 편입으로 5년 내 1.5조 원 규모의 AUM 달성과 자산의 전략적 매입을 통해 최적의 포트폴리오 운용을 추구할 것”이라고 말했습니다.
